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Como conectar Sendgrid Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Sendgrid Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sendgrid, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sendgrid or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sendgrid or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sendgrid Node
Selecione os Sendgrid nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sendgrid
Configure o Sendgrid
Clique no Sendgrid nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sendgrid URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sendgrid nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Sendgrid
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Sendgrid Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sendgrid Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Sendgrid
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sendgrid, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sendgrid Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sendgrid Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sendgrid Salesforce
Sendgrid + Salesforce + Calendly: Quando um novo lead é criado no Salesforce (Salesforce/Gatilhos/Novo Registro), monitore o engajamento por e-mail usando o Sendgrid. Se um e-mail de boas-vindas for enviado a esse lead via Sendgrid (hipoteticamente rastreado por ações do Sendgrid que não estão listadas, mas presumidas para fins de resposta. Na realidade, os gatilhos do Sendgrid não estão presentes, então seria necessário atualizar manualmente um campo personalizado no Salesforce para acionar a automação), agende uma reunião de acompanhamento usando o Calendly (Calendly/Ações/Criar Evento) para um engajamento mais profundo.
Salesforce + Sendgrid + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce (Salesforce/Gatilhos/Novo Registro) e um e-mail de boas-vindas é enviado via Sendgrid (novamente, usando ações do Sendgrid que não estão listadas explicitamente, mas estão implícitas, como enviar um e-mail ou, na realidade, exigir uma atualização de campo personalizado, pois os gatilhos do Sendgrid estão ausentes), alerte a equipe de vendas no Slack (Slack/Ações/Enviar mensagem de canal público) sobre o novo lead e a confirmação de que o e-mail de boas-vindas foi enviado.
Sendgrid Salesforce alternativas de integração
Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Sendgrid Salesforce
Como posso conectar minha conta Sendgrid ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sendgrid ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sendgrid e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sendgrid e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesforce ao cancelar a assinatura do Sendgrid?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Salesforce a partir de eventos do Sendgrid, garantindo que seus dados de contato estejam sempre atualizados e precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sendgrid com o Salesforce?
A integração do Sendgrid com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads do Salesforce a partir de novos contatos do Sendgrid.
- Atualize as propriedades de contato do Salesforce com base na atividade de e-mail do Sendgrid.
- Acione campanhas de e-mail do Sendgrid a partir de atualizações de registros do Salesforce.
- Registre os envios de e-mail do Sendgrid como atividades nos registros do Salesforce.
- Sincronize listas de contatos entre o Sendgrid e o Salesforce.
Quais eventos do Sendgrid acionam fluxos de trabalho na plataforma Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos em rejeições, cliques, entregas, aberturas e cancelamentos de assinatura, permitindo automação em tempo real com base em interações por e-mail.
Há alguma limitação na integração do Sendgrid e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados do Salesforce podem exigir codificação JavaScript.
- Sincronizações de dados de alto volume podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Eventos Sendgrid personalizados podem precisar de integração de API personalizada.
