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Como conectar SendPulse e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar SendPulse e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um SendPulse, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, SendPulse or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre SendPulse or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o SendPulse Node
Selecione os SendPulse nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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SendPulse
Configure o SendPulse
Clique no SendPulse nó para configurá-lo. Você pode modificar o SendPulse URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no SendPulse nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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SendPulse
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o SendPulse e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o SendPulse e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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SendPulse
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar SendPulse, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o SendPulse e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre SendPulse e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar SendPulse e Salesforce
SendPulse + Salesforce + Calendly: Quando um evento de assinante ocorrer no SendPulse (por exemplo, e-mail aberto), encontre o lead correspondente no Salesforce. Se encontrado, agende uma reunião de acompanhamento usando o Calendly.
Salesforce + SendPulse + Slack: Quando um novo registro (oportunidade) for criado no Salesforce, adicione o e-mail do contato associado a uma sequência de e-mails de boas-vindas no SendPulse. Em seguida, notifique um canal do Slack sobre a nova oportunidade.
SendPulse e Salesforce alternativas de integração
Sobre SendPulse
Use o SendPulse no Latenode para marketing automatizado por e-mail e SMS. Acione campanhas com base em eventos em tempo real, segmente contatos dinamicamente e personalize mensagens usando dados de qualquer aplicativo. Automatize a limpeza de listas e otimize os tempos de envio de acordo com o comportamento do usuário. Conecte o SendPulse a qualquer fonte de dados para fluxos de trabalho de comunicação mais inteligentes e orientados a eventos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes SendPulse e Salesforce
Como posso conectar minha conta SendPulse ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta SendPulse ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SendPulse e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas SendPulse e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads a partir de e-mails do SendPulse no Salesforce?
Sim, facilmente! O Latenode permite que você crie automaticamente leads do Salesforce a partir de novos assinantes do SendPulse, enriquecendo seus dados de CRM. Escale sem código, JavaScript ou IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SendPulse com o Salesforce?
A integração do SendPulse com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos assinantes do SendPulse como leads no Salesforce.
- Atualize as informações de contato do Salesforce com base na atividade de e-mail do SendPulse.
- Acione campanhas de e-mail do SendPulse a partir de registros novos ou atualizados do Salesforce.
- Crie tarefas do Salesforce para contatos cancelados no SendPulse.
- Sincronize campos personalizados entre o SendPulse e o Salesforce para segmentação.
Quão segura é a integração do SendPulse com o Salesforce no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do SendPulse e do Salesforce durante a integração.
Há alguma limitação na integração do SendPulse e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada; somente dados novos ou atualizados são sincronizados.
- Mapeamentos de campos complexos que exigem transformações avançadas podem exigir código JavaScript.
- O número de solicitações de API está sujeito aos limites do SendPulse e do Salesforce.
