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Como conectar ServiçoM8 e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar ServiçoM8 e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ServiçoM8, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ServiçoM8 or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ServiçoM8 or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Selecione os ServiçoM8 nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ServiçoM8
Configure o ServiçoM8
Clique no ServiçoM8 nó para configurá-lo. Você pode modificar o ServiçoM8 URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ServiçoM8 nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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ServiçoM8
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o ServiçoM8 e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ServiçoM8 e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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ServiçoM8
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ServiçoM8, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ServiçoM8 e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ServiçoM8 e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ServiçoM8 e CRM ágil
ServiceM8 + QuickBooks + CRM ágil: Quando um trabalho é concluído no ServiceM8, uma fatura é criada no QuickBooks e o registro do cliente é atualizado no Agile CRM.
CRM ágil + ServiceM8 + Slack: Quando um novo cliente for adicionado ao Agile CRM ou um novo trabalho for agendado no ServiceM8, notifique a equipe relevante no Slack.
ServiçoM8 e CRM ágil alternativas de integração
Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes ServiçoM8 e CRM ágil
Como posso conectar minha conta ServiceM8 ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta ServiceM8 ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ServiceM8 e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do ServiceM8 e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar contatos automaticamente após a conclusão do trabalho?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados usando fluxos de trabalho visuais. Atualize automaticamente os contatos do Agile CRM quando um trabalho for concluído no ServiceM8, mantendo sua equipe de vendas informada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ServiceM8 com o Agile CRM?
A integração do ServiceM8 com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos clientes do ServiceM8.
- Atualize os detalhes de contato no Agile CRM com base nas atualizações de tarefas do ServiceM8.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM quando uma tarefa do ServiceM8 for concluída.
- Crie trabalhos do ServiceM8 a partir de novos negócios criados no Agile CRM.
- Sincronize as faturas do ServiceM8 com o Agile CRM como marcos do negócio.
Quais dados do ServiceM8 podem ser acessados nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode expõe dados importantes do ServiceM8, como detalhes do cliente, informações sobre trabalhos, faturas e agendamentos de compromissos, todos utilizáveis em suas automações visuais.
Há alguma limitação na integração do ServiceM8 e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do ServiceM8 e do Agile CRM.
- A sincronização de campos personalizados requer um mapeamento cuidadoso.
