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Como conectar ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ServiçoM8, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ServiçoM8 or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ServiçoM8 or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Selecione os ServiçoM8 nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ServiçoM8
Configure o ServiçoM8
Clique no ServiçoM8 nó para configurá-lo. Você pode modificar o ServiçoM8 URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ServiçoM8 nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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ServiçoM8
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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ServiçoM8
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ServiçoM8, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM
ServiceM8 + QuickBooks + Bigin da Zoho CRM: Ao criar uma nova fatura no ServiceM8, crie um cliente correspondente no QuickBooks, caso ainda não exista. Em seguida, atualize as informações de contato no Bigin by Zoho CRM com os detalhes do cliente do QuickBooks.
Bigin da Zoho CRM + ServiceM8 + Zoho Books: Quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, crie um trabalho correspondente no ServiceM8 e uma fatura no Zoho Books.
ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes ServiçoM8 e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta ServiceM8 ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta ServiceM8 ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ServiceM8 e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do ServiceM8 e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar a conclusão de tarefas do ServiceM8 com os negócios do Bigin?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações de negócios do Bigin quando uma tarefa do ServiceM8 é concluída, garantindo que seu pipeline de vendas reflita com precisão o status da entrega do serviço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ServiceM8 com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do ServiceM8 com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato Bigin quando um novo cliente for adicionado no ServiceM8.
- Atualizar estágios de negociação no Bigin com base no status do trabalho do ServiceM8.
- Gere faturas automaticamente no ServiceM8 a partir de negócios Bigin fechados.
- Envie notas de agradecimento personalizadas após a conclusão do trabalho usando IA no Latenode.
- Agregue dados de serviço do ServiceM8 e exiba-os em relatórios do Bigin.
Como lidar com erros nos meus fluxos do ServiceM8 Latenode?
O Latenode fornece tratamento de erros robusto, incluindo logs detalhados e a capacidade de disparar notificações ou tentativas automatizadas em caso de falha.
Há alguma limitação na integração do ServiceM8 e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre as plataformas pode exigir configuração manual.
- Fluxos de trabalho complexos com volumes de dados muito altos podem exigir otimização de desempenho.
- Campos personalizados no ServiceM8 ou Bigin podem precisar de configurações de mapeamento específicas.
