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Como conectar ServiçoM8 e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar ServiçoM8 e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ServiçoM8, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ServiçoM8 or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ServiçoM8 or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Selecione os ServiçoM8 nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ServiçoM8
Configure o ServiçoM8
Clique no ServiçoM8 nó para configurá-lo. Você pode modificar o ServiçoM8 URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ServiçoM8 nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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ServiçoM8
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o ServiçoM8 e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ServiçoM8 e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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ServiçoM8
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ServiçoM8, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ServiçoM8 e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ServiçoM8 e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ServiçoM8 e DocuSign
ServiceM8 + Docusign + Quickbooks: Quando um trabalho é concluído no ServiceM8 e o documento correspondente é assinado no Docusign (Status do envelope atualizado), crie automaticamente uma fatura no Quickbooks.
Docusign + ServiceM8 + Slack: Quando um contrato de serviço é assinado no Docusign, encontre o cliente relacionado no ServiceM8 (com base nos dados correspondentes no documento Docusign) e notifique a equipe relevante no Slack por meio de uma mensagem de canal.
ServiçoM8 e DocuSign alternativas de integração
Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes ServiçoM8 e DocuSign
Como posso conectar minha conta ServiceM8 ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta ServiceM8 ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ServiceM8 e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ServiceM8 e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após a conclusão do trabalho?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o envio de contratos por meio de gatilhos do ServiceM8, garantindo entrega pontual de documentos e aprovações mais rápidas. Utilize a funcionalidade sem código ou JavaScript para condições personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ServiceM8 com o Docusign?
A integração do ServiceM8 com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de relatórios de serviço para assinatura do cliente.
- Criação e envio de faturas com solicitações automatizadas de assinatura eletrônica.
- Acionamento de renovações de contrato após a conclusão do trabalho no ServiceM8.
- Atualizando detalhes do cliente no Docusign a partir de dados do ServiceM8.
- Arquivamento de documentos assinados diretamente no ServiceM8.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados do ServiceM8 para campos do Docusign?
O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados. Conecte facilmente dados do ServiceM8 aos campos do Docusign ou use JavaScript para transformações complexas.
Há alguma limitação para a integração do ServiceM8 e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Recursos avançados do Docusign podem exigir codificação personalizada com JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do ServiceM8 e do Docusign.
- A formatação complexa de documentos pode exigir modelos HTML personalizados.
