Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar assine agora Clio
Crie um novo cenário para conectar assine agora Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um assine agora, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, assine agora or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre assine agora or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o assine agora Node
Selecione os assine agora nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
assine agora
Configure o assine agora
Clique no assine agora nó para configurá-lo. Você pode modificar o assine agora URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no assine agora nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
assine agora
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o assine agora Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o assine agora Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
assine agora
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar assine agora, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o assine agora Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre assine agora Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar assine agora Clio
Signnow + Clio + Planilhas Google: Quando um documento for assinado no Signnow, extraia os dados relevantes e crie ou atualize um contato no Clio. Em seguida, adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear os detalhes do documento assinado, incluindo informações do cliente do Clio.
Clio + Signnow + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, envie automaticamente uma solicitação de assinatura via Signnow usando um modelo predefinido. Após o envio da solicitação de assinatura, publique uma notificação em um canal específico do Slack para informar a equipe jurídica.
assine agora Clio alternativas de integração
Sobre nós assine agora
Automatize a assinatura de documentos com o Signnow no Latenode. Solicite assinaturas automaticamente quando eventos específicos ocorrerem em seus outros aplicativos. Simplifique os fluxos de trabalho e as aprovações de contratos sem intervenção manual. O Latenode oferece a lógica flexível e as integrações que o Signnow não possui, automatizando processos de ponta a ponta com IA e scripts personalizados.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre nós Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes assine agora Clio
Como posso conectar minha conta Signnow ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Signnow ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Signnow e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Signnow e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio depois que um documento do Signnow for assinado?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Atualize automaticamente os dados de contato no Clio com base nos dados extraídos de documentos Signnow assinados, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Signnow com o Clio?
A integração do Signnow com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente contratos assinados do Signnow para pastas específicas do cliente Clio.
- Crie novos contatos do Clio a partir de envios de formulários do Signnow.
- Acione solicitações de assinatura do Signnow quando um novo assunto for criado no Clio.
- Atualize os status dos assuntos do Clio quando um documento for totalmente executado no Signnow.
- Arquive documentos assinados no Clio e envie notificações por e-mail ou Slack.
Como o Latenode lida com webhooks do Signnow para atualizações em tempo real?
O Latenode gerencia com eficiência os webhooks do Signnow, permitindo que você acione instantaneamente fluxos de trabalho com base em eventos de documentos, evitando atrasos em seus processos automatizados.
Há alguma limitação na integração do Signnow e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os recursos avançados do Signnow podem exigir código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer um conhecimento básico das APIs do Signnow e do Clio.
- Grandes volumes de operações simultâneas podem exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
