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Como conectar Simplesat e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Simplesat e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Simplesat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Simplesat or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Simplesat or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Simplesat Node
Selecione os Simplesat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Simplesat
Configure o Simplesat
Clique no Simplesat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Simplesat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Simplesat nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Simplesat
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Simplesat e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Simplesat e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Simplesat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Simplesat, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Simplesat e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Simplesat e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Simplesat e Insightly
Simplesat + Slack + Insightly: Quando uma nova resposta positiva é recebida no Simplesat, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para comemorar o sucesso da equipe. Os mesmos dados são usados para criar um novo contato no Insightly.
Insightly + Simplesat + Gmail: Quando um registro for atualizado no Insightly, acione o Simplesat para buscar respostas de feedback negativo de um cliente. Envie um e-mail via Gmail para o gerente com os detalhes do feedback.
Simplesat e Insightly alternativas de integração
Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Simplesat e Insightly
Como posso conectar minha conta Simplesat ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Simplesat ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Simplesat e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Simplesat e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly com o feedback do Simplesat?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear as respostas da pesquisa Simplesat diretamente aos campos de contato do Insightly, garantindo que sua equipe esteja sempre atualizada com as últimas opiniões dos clientes. Além disso, escale sem esforço!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Simplesat com o Insightly?
A integração do Simplesat com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de respostas positivas da pesquisa Simplesat.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base nas pontuações de satisfação do cliente.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Insightly após feedback positivo.
- Acione alertas internos para feedback negativo para resolver problemas rapidamente.
- Agregue dados do Simplesat em relatórios do Insightly para obter insights abrangentes.
Quais eventos Simplesat podem acionar fluxos de trabalho dentro dos fluxos de automação do Latenode?
Novas respostas de pesquisas e pontuações de feedback atualizadas podem acionar fluxos de trabalho do Latenode, permitindo automação em tempo real com base no sentimento do cliente.
Há alguma limitação na integração do Simplesat e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração depende da disponibilidade das APIs Simplesat e Insightly.
- Limites de taxa nas APIs Simplesat e Insightly podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
