Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Simplesmente livro e Clio
Crie um novo cenário para conectar Simplesmente livro e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Simplesmente livro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Simplesmente livro or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Simplesmente livro or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Simplesmente livro Node
Selecione os Simplesmente livro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Simplesmente livro
Configure o Simplesmente livro
Clique no Simplesmente livro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Simplesmente livro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Simplesmente livro nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Simplesmente livro
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Simplesmente livro e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Simplesmente livro e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Simplesmente livro
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Simplesmente livro, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Simplesmente livro e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Simplesmente livro e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Simplesmente livro e Clio
Simplybook + Clio + Google Agenda: Quando uma nova reserva é feita no Simplybook, um contato é criado no Clio, caso ainda não exista. Um evento no Google Agenda é então criado para reservar um tempo para preparação antes do agendamento.
Clio + Simplybook + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, o e-mail dele é usado para encontrar o usuário correspondente no Slack. Uma mensagem direta é enviada ao usuário no Slack contendo um link para a página de reservas do Simplybook.
Simplesmente livro e Clio alternativas de integração
Sobre Simplesmente livro
Automatize fluxos de trabalho de reservas com o Simplybook no Latenode. Sincronize agendas, gerencie compromissos e acione ações de acompanhamento sem trabalho manual. Conecte dados de reservas a CRMs, gateways de pagamento ou ferramentas de marketing. O construtor visual e as integrações flexíveis do Latenode tornam a automatização de processos complexos de reservas fácil e escalável, superando as opções integradas do Simplybook.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Simplesmente livro e Clio
Como posso conectar minha conta Simplybook ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Simplybook ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Simplybook e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Simplybook e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novas reservas do Simplybook?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos. Isso economiza tempo e garante que todos os dados do cliente do Simplybook estejam disponíveis instantaneamente no Clio, simplificando o gerenciamento de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Simplybook com o Clio?
A integração do Simplybook com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos assuntos do Clio a partir de compromissos do Simplybook.
- Atualize as informações do cliente no Clio quando as reservas forem atualizadas no Simplybook.
- Acione lembretes por SMS via Simplybook para as próximas datas do tribunal do Clio.
- Gere faturas no Clio com base nas reservas de serviços Simplybook concluídas.
- Registre horas faturáveis no Clio com base na duração dos compromissos do Simplybook.
Quão seguros são os dados do Simplybook ao usar o Latenode para se conectar ao Clio?
O Latenode usa protocolos seguros de criptografia e autenticação para proteger seus dados do Simplybook e do Clio durante a integração, mantendo a privacidade e a conformidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Simplybook e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Campos personalizados no Simplybook podem exigir mapeamento manual para campos Clio.
