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Como conectar Simplesmente livro e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Simplesmente livro e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Simplesmente livro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Simplesmente livro or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Simplesmente livro or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Simplesmente livro Node
Selecione os Simplesmente livro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Simplesmente livro
Configure o Simplesmente livro
Clique no Simplesmente livro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Simplesmente livro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Simplesmente livro nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Simplesmente livro
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Simplesmente livro e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Simplesmente livro e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Simplesmente livro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Simplesmente livro, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Simplesmente livro e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Simplesmente livro e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Simplesmente livro e Fechar CRM
Simplybook + Fechar CRM + Google Agenda: Quando uma nova reserva é feita no Simplybook, um novo lead é criado no Close CRM. Além disso, um evento é criado no Google Agenda para bloquear o horário.
Fechar CRM + Simplybook + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma notificação do Slack é enviada com um link para o Simplybook para agendar uma chamada inicial.
Simplesmente livro e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Simplesmente livro
Automatize fluxos de trabalho de reservas com o Simplybook no Latenode. Sincronize agendas, gerencie compromissos e acione ações de acompanhamento sem trabalho manual. Conecte dados de reservas a CRMs, gateways de pagamento ou ferramentas de marketing. O construtor visual e as integrações flexíveis do Latenode tornam a automatização de processos complexos de reservas fácil e escalável, superando as opções integradas do Simplybook.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Simplesmente livro e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Simplybook ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Simplybook ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Simplybook e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Simplybook e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de reservas do Simplybook?
Sim! O editor visual do Latenode facilita tudo. Crie leads automaticamente no Close CRM a partir de novas reservas do Simplybook, melhorando a eficiência das vendas e a gestão de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Simplybook com o Close CRM?
A integração do Simplybook com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de reservas do Simplybook.
- Atualize as informações do lead no Close CRM após alterações na reserva.
- Envie lembretes personalizados por SMS via Close CRM para próximos compromissos.
- Acompanhe a receita de reservas em relação às oportunidades de vendas do Close CRM.
- Acione e-mails de acompanhamento no Close CRM com base no status de conclusão da reserva.
Como o Latenode lida com campos personalizados do Simplybook na integração?
O Latenode suporta o mapeamento de campos personalizados do Simplybook para o Close CRM, garantindo que todas as informações relevantes do cliente sejam sincronizadas automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Simplybook e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relatórios complexos do Simplybook exigem análise JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API do Simplybook.
- A migração de dados históricos pode precisar de processamento manual.
