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Como conectar Slack Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Slack Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Slack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Slack or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Slack or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Slack Node
Selecione os Slack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Slack
Configure o Slack
Clique no Slack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Slack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Slack nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Slack
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Slack Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Slack Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Slack
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Slack, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Slack Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Slack Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Slack Fechar CRM
Slack + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead for mencionado em um canal do Slack, crie o lead no Close CRM e adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear as fontes de leads.
Fechar CRM + Slack + Calendly: Quando o status de um negócio mudar no Close CRM para "Fechado e Ganho", envie uma mensagem de parabéns no Slack e agende uma chamada de integração do cliente via Calendly.
Slack Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Slack
Envie mensagens do Slack e automatize atualizações de canais diretamente dos fluxos de trabalho do Latenode. Receba alertas instantâneos sobre eventos críticos, compartilhe insights de dados ou acione ações com base nas informações do usuário. Centralize notificações e aprovações combinando o Slack com bancos de dados, CRMs e modelos de IA em um ambiente escalável e de baixo código.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Slack Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Slack ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Slack ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Slack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Slack e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso postar automaticamente novos leads do Close CRM no Slack?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione notificações do Slack para novos leads do Close CRM. Alerte sua equipe instantaneamente e acelere o acompanhamento – adicione até lógica JavaScript personalizada para filtragem avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Slack com o Close CRM?
A integração do Slack com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações do Slack sobre novas oportunidades do Close CRM.
- Crie leads do Close CRM a partir de novas mensagens do canal do Slack.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM com base nos perfis de usuários do Slack.
- As etapas do negócio do CRM pós-fechamento serão alteradas para um canal dedicado do Slack.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando palavras-chave específicas forem usadas no Slack.
Como posso automatizar mensagens do Slack com base nos dados do Close CRM?
Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho automatizados: acione mensagens do Slack com base em eventos do Close CRM, usando blocos sem código ou JavaScript avançado.
Há alguma limitação na integração do Slack e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao Slack e ao Close CRM.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Slack e do Close CRM.
