Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Slack Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Slack Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Slack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Slack or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Slack or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Slack Node
Selecione os Slack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Slack
Configure o Slack
Clique no Slack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Slack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Slack nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
1
Slack
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Slack Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Slack Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Slack
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Slack, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Slack Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Slack Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Slack Salesforce
Salesforce + Planilhas Google + Slack: Quando um novo lead for criado no Salesforce, adicione as informações do lead a uma Planilha Google e notifique a equipe de vendas sobre o novo lead em um canal designado do Slack.
Salesforce + Jira + Slack: Quando uma oportunidade do Salesforce for atualizada (por exemplo, fechada), crie um novo problema no Jira e notifique a equipe relevante no Slack com um link para o problema do Jira recém-criado.
Slack Salesforce alternativas de integração
Sobre Slack
Envie mensagens do Slack e automatize atualizações de canais diretamente dos fluxos de trabalho do Latenode. Receba alertas instantâneos sobre eventos críticos, compartilhe insights de dados ou acione ações com base nas informações do usuário. Centralize notificações e aprovações combinando o Slack com bancos de dados, CRMs e modelos de IA em um ambiente escalável e de baixo código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Slack Salesforce
Como posso conectar minha conta do Slack ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Slack ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Slack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Slack e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce a partir de novas mensagens do canal do Slack?
Sim, você pode! O Latenode permite isso com uma interface visual e lógica avançada. Crie leads automaticamente e simplifique seu processo de vendas diretamente das conversas do Slack.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Slack com o Salesforce?
A integração do Slack com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Publique atualizações de registros do Salesforce em canais específicos do Slack.
- Crie tarefas do Salesforce a partir de novas mensagens ou tópicos do Slack.
- Envie notificações personalizadas do Slack para novos leads do Salesforce.
- Atualize os campos do Salesforce com base nas entradas do usuário do Slack.
- Acione fluxos de trabalho do Salesforce a partir de comandos do Slack.
Como posso personalizar as notificações do Slack do Salesforce em fluxos de trabalho do LateNode?
Você pode personalizar totalmente as notificações do Slack usando o editor visual do Latenode, blocos JavaScript e etapas de IA baseadas em prompts para mensagens dinâmicas e personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Slack e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relacionamentos complexos de objetos do Salesforce podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- Aplicativos personalizados do Slack podem precisar de ajustes para uma integração perfeita.
