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Como conectar Folha inteligente CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Folha inteligente
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Folha inteligente CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente CRM ágil
Smartsheet + CRM ágil + Slack: Quando uma nova linha é adicionada a um Smartsheet, um novo contato é criado no Agile CRM e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
CRM ágil + Smartsheet + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, as informações do contato são adicionadas a uma linha do Smartsheet e depois resumidas em uma Planilha Google.
Folha inteligente CRM ágil alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente CRM ágil
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Smartsheet e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novas linhas do Smartsheet?
Sim, com o Latenode você pode. Automatize a criação de contatos para otimizar seus esforços de vendas. O Latenode oferece mapeamento avançado de dados para transferência precisa de dados, além de aprimoramentos de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Agile CRM?
A integração do Smartsheet com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios do Agile CRM quando uma nova linha for adicionada no Smartsheet.
- Atualize as informações de contato do Agile CRM com base nas atualizações do Smartsheet.
- Gere relatórios do Smartsheet com base nas etapas do negócio do Agile CRM.
- Envie automaticamente campanhas de e-mail com base nos marcos do projeto Smartsheet.
- Sincronize as atribuições de tarefas do Smartsheet com as atividades de contato do Agile CRM.
Quão seguros são os dados do Smartsheet quando integrados ao AgileCRM no Latenode?
O Latenode usa protocolos seguros de transferência de dados e criptografia, além de controle Javascript opcional para maior segurança de dados durante suas automações.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Smartsheet podem não ser traduzidas diretamente para campos do Agile CRM.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambos os serviços.
- Os campos personalizados do Agile CRM exigem mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
