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Como conectar Folha inteligente Bexio
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Folha inteligente
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Bexio
Smartsheet + Bexio + Slack: Quando um novo evento ocorre no Smartsheet, indicando uma alteração no orçamento do projeto, as informações são usadas para atualizar o projeto correspondente no Bexio. Por fim, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe financeira sobre a atualização do orçamento.
Bexio + Smartsheet + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de venda é criada no Bexio, ela aciona uma atualização para uma planilha de projeto designada no Smartsheet. Os dados da fatura relevante também são registrados em uma Planilha Google para registro e análise.
Folha inteligente Bexio alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Bexio
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as faturas do Bexio a partir dos dados do Smartsheet?
Sim, usando o Latenode, atualizar automaticamente as faturas do Bexio a partir do Smartsheet é fácil. Essa integração elimina a entrada manual de dados, economizando tempo e reduzindo erros por meio de fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Bexio?
A integração do Smartsheet com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bexio a partir de novas entradas do Smartsheet.
- Atualize os contatos existentes do Bexio com as alterações de dados do Smartsheet.
- Gere faturas Bexio automaticamente a partir de planos de projetos do Smartsheet.
- Acompanhe os pagamentos de faturas no Smartsheet com base nas atualizações do Bexio.
- Sincronize marcos do projeto entre tarefas do Smartsheet e do Bexio.
Quão seguros são os dados entre as integrações do Smartsheet e do Bexio no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros para proteger seus dados durante a transferência e o armazenamento, garantindo a privacidade das suas informações do Smartsheet e do Bexio.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Smartsheet e do Bexio.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Smartsheet e do Bexio.
