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Como conectar Folha inteligente Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Folha inteligente
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Bigin por Zoho CRM
Smartsheet + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma linha do Smartsheet é atualizada, a automação atualiza o lead de vendas correspondente no Bigin e, em seguida, publica um resumo da atualização em um canal designado do Slack.
Bigin da Zoho CRM + Smartsheet + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado no Bigin, uma nova linha é criada no Smartsheet para rastrear o progresso do contato, e as informações do contato também são usadas para atualizar um relatório de resumo no Planilhas Google.
Folha inteligente Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Smartsheet e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novas linhas do Smartsheet com os contatos do Bigin?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem uma transferência de dados perfeita, criando ou atualizando contatos do Bigin automaticamente a partir dos dados do Smartsheet. Isso garante que seu CRM esteja sempre atualizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Smartsheet com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Bigin a partir de novas linhas do Smartsheet.
- Atualizando negócios do Bigin quando os dados correspondentes do Smartsheet são alterados.
- Gerando relatórios do Smartsheet a partir de dados do Bigin usando fórmulas.
- Envio de notificações personalizadas com base em eventos em qualquer aplicativo.
- Automatizando a criação de tarefas no Bigin com base nas atualizações do Smartsheet.
Qual é a segurança dos meus dados do Smartsheet ao usar o Latenode para integração?
O Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para proteger seus dados do Smartsheet durante a integração e o trânsito, garantindo a privacidade e a conformidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Smartsheet e do Bigin by Zoho CRM.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
