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Como conectar Folha inteligente Clio
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Folha inteligente
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Clio
Smartsheet + Clio + Slack: Quando uma nova linha é adicionada ao Smartsheet, ela aciona a criação de um novo assunto (caso) no Clio. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o novo caso.
Clio + Smartsheet + Google Agenda: Quando um novo assunto é criado no Clio, os prazos relevantes são recuperados de uma planilha específica do Smartsheet. Esses prazos são então adicionados como eventos a um Google Agenda designado para acompanhamento.
Folha inteligente Clio alternativas de integração
Sobre nós Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre nós Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Clio
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar clientes Clio automaticamente a partir de novas linhas do Smartsheet?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem criar fluxos de trabalho automatizados, economizando tempo e garantindo que os dados do cliente sejam sincronizados perfeitamente entre o Smartsheet e o Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Clio?
A integração do Smartsheet com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos assuntos do Clio quando critérios específicos forem atendidos no Smartsheet.
- Atualize as linhas do Smartsheet com informações de cobrança das faturas do Clio.
- Sincronize informações de contato entre o Smartsheet e o Clio para evitar silos de dados.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Smartsheet e do Clio usando JavaScript.
- Acione notificações por e-mail por meio da integração de IA do Latenode com base em atualizações em qualquer um dos aplicativos.
Como posso lidar com erros ao sincronizar dados do Smartsheet para o Clio?
O Latenode fornece tratamento de erros robusto, permitindo que você configure alertas e repita tarefas com falha automaticamente, garantindo a consistência de dados entre o Smartsheet e o Clio.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes migrações de dados podem exigir ajustes para desempenho ideal.
- Campos personalizados no Smartsheet e no Clio podem exigir mapeamento personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Smartsheet e do Clio.
