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Como conectar Folha inteligente Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Folha inteligente
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Fechar CRM
Fechar CRM + Smartsheet + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, a linha correspondente é atualizada no Smartsheet e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe do projeto.
Fechar CRM + Planilhas Google + Smartsheet: Quando um novo lead é criado no Close CRM, as informações do lead são registradas em uma Planilha Google. O status é então monitorado em uma Planilha Inteligente, permitindo atualizações do progresso.
Folha inteligente Fechar CRM alternativas de integração
Sobre nós Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre nós Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Smartsheet e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as oportunidades do Close CRM a partir dos dados do Smartsheet?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a atualização de oportunidades do Close CRM com dados do Smartsheet, mantendo seu pipeline de vendas atualizado e aprimorando os relatórios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Close CRM?
A integração do Smartsheet com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de linhas atualizadas do Smartsheet.
- Registre automaticamente os detalhes das chamadas do Close CRM no Smartsheet.
- Atualize o Smartsheet com alterações de status de oportunidade no Close CRM.
- Acione sequências de e-mail automatizadas no Close CRM com base em dados do Smartsheet.
- Sincronize informações de contato entre o Smartsheet e o Close CRM.
Posso usar funções JavaScript personalizadas para transformar dados?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados entre o Smartsheet e o Close CRM para mapeamento e manipulação complexos de dados.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Smartsheet podem não ser diretamente aplicadas ao Close CRM.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Anexos no Smartsheet podem exigir tratamento personalizado por meio das ferramentas de análise de arquivos do Latenode.
