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Como conectar Folha inteligente Cloze
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Folha inteligente
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Cloze
Cloze + Smartsheet + Slack: Quando uma nova pessoa é adicionada ou atualizada no Cloze, suas informações são adicionadas a uma planilha inteligente. A equipe de vendas é então notificada em um canal do Slack.
Cloze + Smartsheet + Planilhas Google: Quando um projeto é encerrado no Cloze, os detalhes são registrados no Smartsheet e no Planilhas Google para fins de geração de relatórios e registros.
Folha inteligente Cloze alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Cloze
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do Smartsheet com contatos do Cloze?
Sim, você pode! O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você atualize automaticamente os contatos do Cloze com dados novos ou alterados do Smartsheet, garantindo que seu CRM tenha sempre as informações mais recentes. Economize tempo e melhore a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Cloze?
A integração do Smartsheet com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Cloze a partir de novas linhas do Smartsheet automaticamente.
- Atualize o Smartsheet com as alterações no estágio do negócio do Cloze.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Cloze a partir de atualizações do Smartsheet.
- Adicione linhas do Smartsheet quando novas oportunidades do Cloze forem criadas.
- Gere planos de projeto no Smartsheet com base em negócios Cloze ganhos.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Smartsheet e Cloze?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformar e personalizar dados entre o Smartsheet e o Cloze, permitindo manipulação avançada de dados além do mapeamento básico de campos.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Smartsheet e do Cloze.
- A configuração inicial pode exigir alguma familiaridade com as APIs do Smartsheet e do Cloze.
