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Como conectar Folha inteligente DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Folha inteligente
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Folha inteligente DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente DocuSign
Docusign + Smartsheet + Slack: Quando um contrato é assinado no Docusign, a automação atualiza uma linha específica no Smartsheet para refletir o status da assinatura. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe.
Smartsheet + Docusign + Gmail: Quando uma linha no Smartsheet é atualizada, acionando o status "tarefa concluída", um contrato do Docusign é enviado via Gmail para aprovação, simplificando o fluxo de trabalho de aprovação.
Folha inteligente DocuSign alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente DocuSign
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após uma atualização do Smartsheet?
Sim, você pode! O Latenode permite gatilhos em tempo real, então atualize as linhas do Smartsheet para iniciar o envio do Docusign automaticamente. Isso acelera significativamente os processos contratuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Docusign?
A integração do Smartsheet com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando uma nova linha é adicionada ao Smartsheet.
- Atualizando o Smartsheet com o status de assinatura do Docusign.
- Criação de novos envelopes Docusign com base em dados do Smartsheet.
- Gerando contratos personalizados usando dados do Smartsheet.
- Disparar notificações no Slack ou e-mail após a conclusão do documento.
Como mapeio dados do Smartsheet para campos do Docusign em fluxos do Latenode?
O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados. Basta arrastar e soltar campos para conectar os dados do Smartsheet aos seus documentos Docusign.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo Docusign pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- O processamento de documentos de alto volume pode exigir um plano de escalonamento do Latenode.
- Limitações específicas do plano Smartsheet podem afetar a acessibilidade dos dados.
