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Como conectar Folha inteligente Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Folha inteligente
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Folha inteligente
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Folha inteligente Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Chefe de Acompanhamento
Smartsheet + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada ao Smartsheet, as informações são usadas para encontrar ou criar uma pessoa no Follow Up Boss. Em seguida, as informações do lead são adicionadas a uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Acompanhamento do chefe + Smartsheet + Slack: Quando uma etapa do negócio é atualizada no Follow Up Boss, o fluxo verifica os dados correspondentes no Smartsheet. Se a condição for atendida no Smartsheet, uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Folha inteligente Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar os estágios do negócio no Follow Up Boss a partir do Smartsheet?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso, disparando atualizações automaticamente. Isso garante que seu pipeline de vendas esteja sempre atualizado, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Follow Up Boss?
A integração do Smartsheet com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Follow Up Boss a partir de linhas do Smartsheet.
- Atualize o Smartsheet com as mudanças no estágio do negócio do Follow Up Boss em tempo real.
- Dispare sequências de e-mails no Follow Up Boss com base nas atualizações do Smartsheet.
- Sincronize informações de contato entre o Smartsheet e o Follow Up Boss.
- Crie relatórios do Smartsheet com base nos dados de negócios do Follow Up Boss.
Quão seguros são meus dados do Smartsheet ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia, para proteger seus dados do Smartsheet durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Smartsheet e do Follow Up Boss podem afetar grandes volumes de dados.
- Fórmulas complexas do Smartsheet podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Smartsheet e do Follow Up Boss.
