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Como conectar Folha inteligente Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Folha inteligente
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Sem CRM
NoCRM + Smartsheet + Slack: Quando o status de um negócio muda para "Fechado" no NoCRM, atualize o orçamento do projeto no Smartsheet e notifique o canal da equipe relevante no Slack.
NoCRM + Smartsheet + Planilhas Google: Quando a etapa de um negócio muda no NoCRM, atualize as previsões de vendas no Smartsheet e registre as informações do negócio em uma Planilha Google para acompanhamento histórico.
Folha inteligente Sem CRM alternativas de integração
Sobre nós Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre nós Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Sem CRM
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do NoCRM quando uma linha do Smartsheet é alterada?
Sim, o Latenode permite essa automação. Quando uma linha do Smartsheet é atualizada, um acordo NoCRM correspondente pode ser atualizado automaticamente, garantindo a consistência dos dados e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o NoCRM?
A integração do Smartsheet com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads NoCRM a partir de novas linhas do Smartsheet automaticamente.
- Atualize o Smartsheet com alterações de status de negócios NoCRM.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de ambos os aplicativos.
- Envie notificações com base em gatilhos específicos do Smartsheet ou NoCRM.
- Sincronize informações de contato entre o Smartsheet e o NoCRM.
Quão seguros são meus dados do Smartsheet ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa autenticação segura e criptografia de dados para proteger seus dados do Smartsheet durante as integrações, garantindo conformidade e tranquilidade.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração cuidadosa para resultados ideais.
