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Como conectar Folha inteligente Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Folha inteligente
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Salesforce
Salesforce + Smartsheet + Slack: Quando um negócio for atualizado no Salesforce, atualize a linha de orçamento do projeto correspondente no Smartsheet. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para o canal da equipe com as informações atualizadas do orçamento.
Salesforce + Smartsheet + Planilhas Google: Quando uma nova oportunidade for criada no Salesforce, registre os detalhes em uma planilha do Smartsheet para acompanhamento. Em seguida, resuma os dados da oportunidade do Smartsheet em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Folha inteligente Salesforce alternativas de integração
Sobre nós Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre nós Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Salesforce
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Smartsheet e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novas linhas do Smartsheet?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie novos leads automaticamente, garantindo um acompanhamento rápido e melhorando a eficiência da geração de leads com um fluxo de trabalho otimizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Salesforce?
A integração do Smartsheet com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie oportunidades do Salesforce a partir de novas entradas do Smartsheet.
- Atualize as linhas do Smartsheet quando uma oportunidade do Salesforce mudar de status.
- Sincronize informações de contato entre o Smartsheet e o Salesforce.
- Gere relatórios do Smartsheet com base em dados do Salesforce.
- Acione notificações personalizadas no Salesforce a partir de atualizações do Smartsheet.
Quão seguros são os dados quando o Smartsheet e o Salesforce se conectam via Latenode?
O Latenode emprega criptografia e protocolos de segurança padrão do setor. Os dados são transmitidos com segurança, protegendo suas informações confidenciais durante as integrações do Smartsheet e do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelo Smartsheet e Salesforce ainda se aplicam.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
