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Como conectar Folha inteligente e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Folha inteligente
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Folha inteligente e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente e Vendedor
Smartsheet + Salesmate + Slack: Quando uma linha do Smartsheet for atualizada, especificamente o status do projeto, atualize o negócio correspondente no Salesmate. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o status atualizado do negócio.
Salesmate + Smartsheet + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Salesmate, um novo projeto é criado no Smartsheet usando os dados do negócio. Os detalhes do novo projeto do Smartsheet são então registrados em uma Planilha Google para acompanhamento e geração de relatórios.
Folha inteligente e Vendedor alternativas de integração
Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente e Vendedor
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Salesmate a partir dos dados do Smartsheet?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real usando seu editor visual. Mantenha seu pipeline do Salesmate atualizado com as informações mais recentes do Smartsheet, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Salesmate?
A integração do Smartsheet com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesmate a partir de novas linhas do Smartsheet.
- Atualize as ofertas existentes do Salesmate quando os dados do Smartsheet forem alterados.
- Registre atividades no Salesmate com base nas atualizações do Smartsheet.
- Gere relatórios do Smartsheet com base nas etapas do negócio do Salesmate.
- Envie notificações por e-mail para linhas atualizadas do Smartsheet via Salesmate.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Smartsheet e o Salesmate?
Sim! Os blocos de código JavaScript do Latenode permitem personalizar e transformar dados para atender a necessidades específicas, adicionando flexibilidade além das plataformas de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Smartsheet e do Salesmate.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Smartsheet e do Salesmate.
