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Como conectar Folha inteligente Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Folha inteligente Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Folha inteligente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Folha inteligente or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Folha inteligente or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Folha inteligente Node
Selecione os Folha inteligente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Folha inteligente
Configure o Folha inteligente
Clique no Folha inteligente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Folha inteligente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Folha inteligente nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Folha inteligente
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Folha inteligente Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Folha inteligente Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Folha inteligente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Folha inteligente, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Folha inteligente Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Folha inteligente Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Folha inteligente Vitalmente
Smartsheet + Vitally + Slack: Quando um novo evento ocorre no Smartsheet (por exemplo, uma linha é atualizada), a automação recupera os dados da linha relevante. Com base no status atualizado do projeto no Smartsheet, a pontuação de saúde do cliente é atualizada no Vitally. Por fim, uma mensagem do Slack é enviada ao gerente da conta para notificá-lo sobre a alteração na pontuação de saúde.
Vitally + Smartsheet + Planilhas Google: Quando um cliente entra em uma nova fase do ciclo de vida no Vitally, uma nova linha é criada no Smartsheet para acompanhar essa fase. Simultaneamente, as principais métricas relacionadas a esse cliente e fase são adicionadas a uma Planilha Google para geração de relatórios e análises.
Folha inteligente Vitalmente alternativas de integração
Sobre nós Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Sobre nós Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Folha inteligente Vitalmente
Como posso conectar minha conta Smartsheet ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Smartsheet ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Smartsheet e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Smartsheet e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Vitally com base nas alterações do Smartsheet?
Sim! O Latenode permite atualizações em tempo real do Smartsheet para o Vitally, garantindo que sua plataforma de sucesso do cliente reflita os status mais recentes do projeto e elimine a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Smartsheet com o Vitally?
A integração do Smartsheet com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas contas Vitally quando novas linhas forem adicionadas a um Smartsheet.
- Atualize contas Vitally existentes quando os dados no Smartsheet forem modificados.
- Acione alertas no Vitally quando um projeto no Smartsheet atingir um determinado marco.
- Gere relatórios no Smartsheet com base em dados agregados do Vitally.
- Sincronize automaticamente as pontuações de saúde dos clientes entre o Vitally e o Smartsheet.
Como o Latenode lida com erros ao integrar o Smartsheet?
O Latenode fornece registro detalhado de erros e mecanismos de repetição, garantindo fluxo de dados confiável e solução de problemas clara para seus fluxos de trabalho do Smartsheet.
Há alguma limitação na integração do Smartsheet e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Smartsheet podem não ser traduzidas diretamente para campos Vitally.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Smartsheet e do Vitally podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
