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Como conectar Smart Suite e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Smart Suite
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Smart Suite e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Smart Suite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e CRM ágil
SmartSuite + Agile CRM + Slack: Quando um novo projeto é criado no SmartSuite, um perfil de cliente correspondente é criado no Agile CRM, e uma mensagem do Slack é enviada à equipe para notificá-los sobre o novo cliente.
Agile CRM + SmartSuite + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Agile CRM, as informações atualizadas são registradas no SmartSuite. Em seguida, as métricas do projeto são compiladas do SmartSuite em uma Planilha Google.
Smart Suite e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Smart Suite e CRM ágil
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do SmartSuite e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos registros do SmartSuite com contatos do Agile CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica tudo. Os novos registros do SmartSuite criam ou atualizam automaticamente os contatos do Agile CRM, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado, economizando tempo e melhorando a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o Agile CRM?
A integração do SmartSuite com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novas entradas do SmartSuite.
- Atualize os negócios do Agile CRM quando as tarefas correspondentes do SmartSuite forem concluídas.
- Registre automaticamente as interações dos clientes no Agile CRM a partir das atualizações do SmartSuite.
- Acione notificações do SmartSuite com base em alterações nas oportunidades do Agile CRM.
- Sincronize informações de contato entre o SmartSuite e o Agile CRM em tempo real.
Quão seguros são os dados do SmartSuite transferidos via Latenode?
O Latenode utiliza protocolos avançados de criptografia. Seus dados do SmartSuite e do Agile CRM são transferidos e armazenados com segurança, seguindo as melhores práticas do setor.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração cuidadosa para garantir precisão.
