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Como conectar Smart Suite e Clio
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Smart Suite
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Smart Suite e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Smart Suite
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e Clio
SmartSuite + Clio + Slack: Quando um novo registro de cliente é criado no SmartSuite, um novo contato é criado no Clio. Posteriormente, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo cliente.
Clio + SmartSuite + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, um registro de tarefa correspondente é criado no SmartSuite e um evento é adicionado ao Google Agenda para refletir a data de vencimento e os detalhes da tarefa.
Smart Suite e Clio alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Smart Suite e Clio
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas SmartSuite e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos dados de projeto do SmartSuite com o Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização perfeita, garantindo a transferência de dados em tempo real. Beneficie-se de informações atualizadas do projeto, evitando erros e entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o Clio?
A integração do SmartSuite com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de assuntos do Clio a partir de novos projetos do SmartSuite.
- Sincronizando informações de contato entre o SmartSuite e o Clio.
- Atualizando os status das tarefas do SmartSuite quando as atividades do Clio são concluídas.
- Acionando notificações do SmartSuite com base em eventos de fatura do Clio.
- Gerando relatórios no SmartSuite usando dados de cobrança do Clio.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API do SmartSuite?
O Latenode inclui controles integrados de limitação de taxa e tratamento de erros, otimizando fluxos de trabalho e garantindo acesso confiável aos dados do SmartSuite.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do SmartSuite e do Clio.
