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Como conectar Smart Suite e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Smart Suite
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Smart Suite e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Smart Suite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e Fechar CRM
Fechar CRM + SmartSuite + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, atualize o registro do projeto correspondente no SmartSuite e envie uma notificação para um canal do Slack.
Fechar CRM + SmartSuite + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, crie um registro correspondente em um projeto do SmartSuite e adicione os detalhes do lead como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Smart Suite e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Smart Suite e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do SmartSuite e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM quando um registro do SmartSuite é alterado?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real entre o SmartSuite e o Close CRM, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre as informações mais recentes sobre os clientes. Automatize o fluxo de dados sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o Close CRM?
A integração do SmartSuite com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de um novo lead do Close CRM quando um novo registro do SmartSuite é criado.
- Atualizando uma oportunidade de fechamento do CRM quando uma tarefa do SmartSuite é concluída.
- Sincronizar informações de contato entre o SmartSuite e o Close CRM em tempo real.
- Acionar uma notificação do SmartSuite quando um negócio do Close CRM atinge um estágio.
- Gerando relatórios do SmartSuite com base nos dados de vendas do Close CRM para análise.
Como transformo dados do SmartSuite antes de enviá-los ao CloseCRM?
O Latenode permite que você use etapas de JavaScript e IA para transformar dados facilmente, garantindo a compatibilidade entre o SmartSuite e o Close CRM antes do envio.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do SmartSuite e do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do SmartSuite e do Close CRM.
