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Como conectar Smart Suite e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Smart Suite
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Smart Suite e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Smart Suite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e Sem CRM
NoCRM + SmartSuite + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, atualize o status do projeto correspondente no SmartSuite e notifique a equipe no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
NoCRM + SmartSuite + Planilhas Google: Quando um novo lead for criado no NoCRM, crie um novo registro no SmartSuite. Resuma os dados de leads e vendas semanalmente no Planilhas Google adicionando uma linha com as informações relevantes.
Smart Suite e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Smart Suite e Sem CRM
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas SmartSuite e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente leads NoCRM a partir de registros do SmartSuite?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem que você acione atualizações no NoCRM sempre que um registro for atualizado no SmartSuite, garantindo a sincronização perfeita dos dados e eliminando a entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o NoCRM?
A integração do SmartSuite com o NoCRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads NoCRM a partir de tarefas atualizadas do projeto SmartSuite.
- Sincronize informações de contato entre o SmartSuite e o NoCRM automaticamente.
- Acione atividades de vendas NoCRM quando um marco do SmartSuite for atingido.
- Gere relatórios do SmartSuite com base em dados de vendas do NoCRM em tempo real.
- Envie notificações por e-mail personalizadas usando dados do SmartSuite e do NoCRM.
Como o Latenode lida com a segurança de dados ao integrar o SmartSuite?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros para proteger seus dados durante a integração do SmartSuite, garantindo conformidade e tranquilidade.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho sem otimização.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do SmartSuite e do NoCRM.
