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Como conectar Smart Suite e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Smart Suite
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Smart Suite e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Smart Suite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e Salesforce
SmartSuite + Salesforce + Slack: Quando um novo projeto é criado no SmartSuite, um registro correspondente é criado no Salesforce. Uma mensagem do Slack é então enviada para notificar os membros relevantes da equipe sobre o novo projeto e o registro do Salesforce.
Salesforce + SmartSuite + Planilhas Google: Quando uma oportunidade do Salesforce é atualizada, os dados relevantes são resumidos e atualizados em um registro do SmartSuite. Em seguida, os dados desse registro do SmartSuite são usados para atualizar um relatório no Planilhas Google.
Smart Suite e Salesforce alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Smart Suite e Salesforce
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do SmartSuite e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novas entradas do SmartSuite?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de fluxos de trabalho automatizados, garantindo que novas entradas no SmartSuite gerem leads do Salesforce instantaneamente, economizando tempo e melhorando a eficiência da captura de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o Salesforce?
A integração do SmartSuite com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesforce a partir de entradas do SmartSuite.
- Atualizando registros do SmartSuite quando uma oportunidade do Salesforce muda de estágio.
- Sincronizando informações do produto entre o SmartSuite e o Salesforce.
- Gerando relatórios do SmartSuite com base em dados do Salesforce.
- Acionamento de notificações personalizadas com base em alterações de dados integradas.
Como lidar com transformações de dados complexas entre o SmartSuite e o Salesforce?
O Latenode fornece ferramentas flexíveis de mapeamento e transformação de dados, incluindo blocos JavaScript, permitindo que você lide perfeitamente com as conversões de dados mais complexas.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do conjunto de dados.
- Objetos personalizados complexos do Salesforce podem exigir configuração personalizada.
- Os limites de taxa de API do SmartSuite e do Salesforce podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
