Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Smart Suite e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
1
Smart Suite
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Smart Suite e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Vendedor
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Smart Suite
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e Vendedor
SmartSuite + Salesmate + Slack: Quando um registro é atualizado no SmartSuite, especificamente o status de um projeto, isso aciona uma atualização do negócio correspondente no Salesmate. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack, alertando a equipe sobre a mudança de status.
Salesmate + SmartSuite + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate, um novo registro é criado no SmartSuite para rastreá-lo. Posteriormente, as informações do contato são adicionadas como uma nova linha a uma lista de marketing do Planilhas Google.
Smart Suite e Vendedor alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
Categorias relacionadas
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Smart Suite e Vendedor
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas SmartSuite e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Salesmate a partir de projetos do SmartSuite?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente as atualizações de projetos do SmartSuite com o Salesmate, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre as informações mais recentes sobre os negócios, melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o Salesmate?
A integração do SmartSuite com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios do Salesmate a partir de novos registros de projetos do SmartSuite.
- Atualizar informações de contato do Salesmate a partir dos dados do SmartSuite.
- Acione ações do SmartSuite com base nas mudanças no estágio do negócio do Salesmate.
- Sincronize as atribuições de tarefas do SmartSuite com as atividades do Salesmate.
- Gere relatórios do Salesmate usando dados de projetos do SmartSuite.
Posso usar funções JavaScript nos meus fluxos de trabalho do SmartSuite Latenode?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript personalizado para transformar dados, possibilitando lógica avançada nos seus fluxos de trabalho do SmartSuite.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende das APIs de ambos os serviços.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de processamento de alguns fluxos de trabalho.
