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Como conectar Smart Suite e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Smart Suite
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Smart Suite e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Smart Suite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e Vitalmente
SmartSuite + Vitally + Slack: Quando um novo projeto é criado no SmartSuite, o Vitally atualiza a pontuação de saúde do cliente com base nos detalhes do projeto. Uma notificação do Slack é enviada ao gerente da conta relevante para informá-lo sobre a atualização da pontuação de saúde.
Vitally + SmartSuite + Zendesk: Quando a Vitally detecta um usuário em risco de rotatividade (detectado por meio de algum critério não especificado), uma tarefa é criada no SmartSuite para acompanhar o usuário. Além disso, um ticket do Zendesk é criado para que a equipe de suporte investigue e resolva a possível rotatividade.
Smart Suite e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Smart Suite e Vitalmente
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas SmartSuite e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Vitally a partir das alterações do projeto SmartSuite?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite sincronizar atualizações de projetos instantaneamente, garantindo que o Vitally sempre reflita os dados mais recentes do SmartSuite. Aumente o sucesso do cliente com insights em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o Vitally?
A integração do SmartSuite com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos usuários Vitally a partir de novas entradas do SmartSuite.
- Atualize os dados do cliente no Vitally quando um registro do SmartSuite for alterado.
- Desencadeie ações no Vitally com base em marcos do projeto no SmartSuite.
- Gere relatórios no Vitally usando dados agregados do SmartSuite.
- Envie comunicações personalizadas aos clientes com base nos dados do SmartSuite.
Quais dados do SmartSuite acionam automações dentro do Latenode?
O Latenode aciona automações de registros novos ou atualizados do SmartSuite, proporcionando iniciação de fluxo de trabalho flexível.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs SmartSuite e Vitally.
- A sincronização de dados históricos requer configuração manual.
