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Como conectar Smart Suite e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Smart Suite e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Smart Suite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Smart Suite or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Smart Suite or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Smart Suite Node
Selecione os Smart Suite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Smart Suite
Configure o Smart Suite
Clique no Smart Suite nó para configurá-lo. Você pode modificar o Smart Suite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Smart Suite nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Smart Suite
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Smart Suite e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Smart Suite e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Smart Suite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Smart Suite, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Smart Suite e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Smart Suite e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Smart Suite e Zoho CRM
Zoho CRM + SmartSuite + Planilhas Google: Quando um negócio é criado ou atualizado no Zoho CRM, um registro correspondente é criado ou atualizado no SmartSuite. As informações do negócio e as atualizações de status do SmartSuite são adicionadas periodicamente a uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Zoho CRM + SmartSuite + Slack: Quando um novo lead é criado no Zoho CRM, um registro é criado no SmartSuite para acompanhar o progresso do lead. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead e seu registro no SmartSuite.
Smart Suite e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Smart Suite e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta SmartSuite ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta SmartSuite ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SmartSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do SmartSuite e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Zoho CRM a partir de novas entradas do SmartSuite?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho para automatizar a geração de leads. Economize tempo e garanta que cada nova entrada no SmartSuite se transforme em uma oportunidade potencial no Zoho CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SmartSuite com o Zoho CRM?
A integração do SmartSuite com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Zoho CRM a partir de envios de formulários do SmartSuite.
- Atualizando os estágios do negócio do Zoho CRM com base nas alterações no status do projeto SmartSuite.
- Sincronizar informações de produtos entre o inventário do SmartSuite e os catálogos do Zoho CRM.
- Gerando relatórios do SmartSuite com base nos dados de vendas do Zoho CRM.
- Criação de tarefas no SmartSuite quando novos leads são adicionados ao Zoho CRM.
Como posso usar JavaScript com a integração do SmartSuite Latenode?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para executar transformações de dados complexas, cálculos ou solicitações de API além do escopo das opções sem código.
Há alguma limitação na integração do SmartSuite e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados requer configuração manual fora dos fluxos de trabalho automatizados.
- Relacionamentos de dados complexos podem exigir codificação JavaScript personalizada para sincronização ideal.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites da API do SmartSuite e do Zoho CRM.
