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Como conectar soax e Clio
Crie um novo cenário para conectar soax e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um soax, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, soax or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre soax or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o soax Node
Selecione os soax nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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soax
Configure o soax
Clique no soax nó para configurá-lo. Você pode modificar o soax URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no soax nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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soax
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o soax e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o soax e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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soax
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar soax, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o soax e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre soax e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar soax e Clio
Soax + Clio + Planilhas Google: Quando um assunto do Clio é criado, o Soax é usado para realizar uma pesquisa no Google relacionada ao assunto. Os resultados da pesquisa, juntamente com os detalhes do assunto do Clio, são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
Clio + Soax + Slack: Quando houver eventos de atividade no Clio, use o Soax para investigar o endereço IP associado à atividade. Se o IP for sinalizado como suspeito, envie uma mensagem para um canal designado do Slack alertando a equipe de segurança.
soax e Clio alternativas de integração
Sobre soax
Use proxies Soax no Latenode para extração e automação de dados confiáveis, evitando bloqueios. Integre o Soax aos seus fluxos de trabalho do Latenode para extrair dados de sites, automatizar tarefas de mídia social ou monitorar alterações de preços sem restrições de IP. Escale seus processos de coleta de dados usando o editor visual e as ferramentas de agendamento do Latenode para um desempenho consistente e sem erros.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes soax e Clio
Como posso conectar minha conta Soax ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Soax ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Soax e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Soax e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a transferência de dados de leads do Soax para o Clio?
Sim, usando o Latenode você pode transferir automaticamente os dados de leads do Soax para o Clio. Isso garante que seu CRM esteja sempre atualizado com informações de contato validadas, reduzindo a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Soax com o Clio?
A integração do Soax com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos perfis de clientes no Clio a partir de leads do Soax.
- Enriqueça os dados de contato existentes do Clio com informações verificadas do Soax.
- Acione tarefas do Clio após verificação bem-sucedida de leads no Soax.
- Sincronize os detalhes de contato entre o Soax e o Clio para consistência de dados.
- Registre os resultados da verificação do Soax como notas nos perfis de clientes do Clio.
Como o Latenode lida com os limites de solicitações da API Soax para evitar erros?
O Latenode inclui limitação de taxa e tratamento de erros integrados para garantir um fluxo de dados Soax confiável, mesmo com altos volumes e fluxos de trabalho complexos.
Há alguma limitação para a integração do Soax e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual para mapeamentos complexos.
- Campos Soax personalizados precisam de campos correspondentes criados no Clio.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os serviços.
