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Como conectar Suave e Clio
Crie um novo cenário para conectar Suave e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Suave, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Suave or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Suave or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Suave Node
Selecione os Suave nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Suave
Configure o Suave
Clique no Suave nó para configurá-lo. Você pode modificar o Suave URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Suave nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Suave
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Suave e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Suave e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Suave
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Suave, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Suave e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Suave e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Suave e Clio
Softr + Clio + Planilhas Google: Quando um novo usuário envia um formulário no Softr, um novo contato é criado no Clio, e os detalhes do envio são registrados em uma Planilha Google.
Clio + Softr + Slack: Quando uma tarefa é atualizada no Clio, os dados correspondentes são atualizados no Softr e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Suave e Clio alternativas de integração
Sobre Suave
Use o Softr no Latenode para criar aplicativos web personalizados e portais de clientes e, em seguida, automatizar o fluxo de dados entre eles e seu backend. Atualize o conteúdo do Softr por meio de fluxos de trabalho do Latenode acionados por eventos externos ou tarefas agendadas. Simplifique a implantação e a manutenção do aplicativo; conecte-o a outros serviços para uma experiência do usuário perfeita.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Suave e Clio
Como posso conectar minha conta Softr ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Softr ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Softr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Softr e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de envios de formulários do Softr?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a vinculação de formulários do Softr ao Clio, automatizando a criação de processos e economizando tempo na entrada manual de dados para sua equipe jurídica.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Softr com o Clio?
A integração do Softr com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir de envios de formulários do Softr.
- Atualizar informações do cliente no Clio com base nas alterações do perfil do usuário do Softr.
- Acione tarefas do Clio quando um novo usuário do Softr se inscrever.
- Gere documentos jurídicos personalizados usando dados do Softr e modelos do Clio.
- Sincronize registros do banco de dados Softr com campos personalizados do Clio.
Quão segura é a integração do Softr com a plataforma Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança, garantindo a transferência segura dos seus dados do Softr para o Clio.
Há alguma limitação na integração do Softr e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Softr e Clio ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
