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Como conectar Suave e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Suave e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Suave, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Suave or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Suave or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Suave Node
Selecione os Suave nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Suave
Configure o Suave
Clique no Suave nó para configurá-lo. Você pode modificar o Suave URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Suave nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Suave
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Suave e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Suave e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Suave
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Suave, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Suave e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Suave e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Suave e Fechar CRM
Softr + Fechar CRM + Airtable: Quando um novo formulário é enviado no Softr, um novo lead é criado no Close CRM, e os dados de envio também são armazenados como um novo registro no Airtable.
Fechar CRM + Softr + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, isso aciona uma atualização para um usuário do Softr e envia uma notificação para um canal do Slack.
Suave e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Suave
Use o Softr no Latenode para criar aplicativos web personalizados e portais de clientes e, em seguida, automatizar o fluxo de dados entre eles e seu backend. Atualize o conteúdo do Softr por meio de fluxos de trabalho do Latenode acionados por eventos externos ou tarefas agendadas. Simplifique a implantação e a manutenção do aplicativo; conecte-o a outros serviços para uma experiência do usuário perfeita.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Suave e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Softr ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Softr ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Softr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Softr and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios de formulários do Softr?
Sim, com o Latenode! Automatize a criação de leads usando blocos sem código, enriqueça dados com IA e garanta que cada envio do Softr se transforme instantaneamente em um lead qualificado do Close CRM, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Softr com o Close CRM?
A integração do Softr com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de novos envios de formulários do Softr.
- Atualizar oportunidades de Close CRM quando os dados do Softr forem alterados.
- Dispare sequências de e-mails no Close CRM com base em ações do Softr.
- Sincronize os dados do usuário do Softr com os detalhes de contato correspondentes do Close CRM.
- Gere relatórios combinando dados do Softr e do Close CRM.
Quais campos de dados posso mapear entre o Softr e o Close CRM dentro do Latenode?
O Latenode permite mapear qualquer campo de dados. Use blocos JavaScript para transformações personalizadas, garantindo o alinhamento perfeito dos dados entre o Softr e o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Softr e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de grandes volumes de dados pode exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
- Os campos personalizados do Softr ou Close CRM exigem um mapeamento cuidadoso para uma transferência de dados precisa.
- Lógica complexa pode exigir codificação JavaScript para personalização completa.
