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Como conectar Suave e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Suave e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Suave, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Suave or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Suave or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Suave Node
Selecione os Suave nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Suave
Configure o Suave
Clique no Suave nó para configurá-lo. Você pode modificar o Suave URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Suave nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Suave
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Suave e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Suave e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Suave
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Suave, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Suave e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Suave e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Suave e Insightly
Softr + Insightly + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Softr, um novo contato é criado ou atualizado no Insightly. As informações do contato são registradas no Planilhas Google para fins de relatórios.
Insightly + Softr + Mailchimp: Quando um negócio for fechado no Insightly, recupere os detalhes de contato relacionados e use o Softr para enviar o e-mail ao Mailchimp, adicionando o contato a uma lista de boletins informativos do cliente.
Suave e Insightly alternativas de integração
Sobre Suave
Use o Softr no Latenode para criar aplicativos web personalizados e portais de clientes e, em seguida, automatizar o fluxo de dados entre eles e seu backend. Atualize o conteúdo do Softr por meio de fluxos de trabalho do Latenode acionados por eventos externos ou tarefas agendadas. Simplifique a implantação e a manutenção do aplicativo; conecte-o a outros serviços para uma experiência do usuário perfeita.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Suave e Insightly
Como posso conectar minha conta Softr ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Softr ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Softr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Softr e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos usuários do Softr com o Insightly CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo que seu CRM Insightly esteja sempre atualizado com novos usuários do Softr, otimizando seus esforços de vendas e marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Softr com o Insightly?
A integração do Softr com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Insightly a partir de envios de formulários do Softr.
- Atualizando oportunidades do Insightly quando um usuário do Softr altera sua assinatura.
- Envio de campanhas de e-mail personalizadas via Insightly com base na atividade do usuário do Softr.
- Acionar tarefas no Insightly quando novo conteúdo é adicionado a uma base de conhecimento do Softr.
- Sincronizar informações de contato entre perfis de usuários do Softr e contatos do Insightly.
Como posso usar JavaScript com Softr e Insightly no Latenode?
O Latenode permite que você use JavaScript para transformações de dados complexas e lógica personalizada entre o Softr e o Insightly, aumentando a flexibilidade de integração.
Há alguma limitação na integração do Softr e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode estar sujeita aos limites de solicitação de API.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Alguns tipos de campos personalizados do Insightly podem não ser totalmente suportados inicialmente.
