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Como conectar Suave e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Suave e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Suave, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Suave or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Suave or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Suave Node
Selecione os Suave nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Suave
Configure o Suave
Clique no Suave nó para configurá-lo. Você pode modificar o Suave URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Suave nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Suave
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Suave e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Suave e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Suave
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Suave, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Suave e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Suave e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Suave e Salesforce
Softr + Salesforce + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Softr, um lead é criado no Salesforce. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Salesforce + Softr + Planilhas Google: Quando uma etapa de oportunidade do Salesforce é atualizada, o registro correspondente no banco de dados do Softr é atualizado. Além disso, a atualização é registrada em uma Planilha Google.
Suave e Salesforce alternativas de integração
Sobre Suave
Use o Softr no Latenode para criar aplicativos web personalizados e portais de clientes e, em seguida, automatizar o fluxo de dados entre eles e seu backend. Atualize o conteúdo do Softr por meio de fluxos de trabalho do Latenode acionados por eventos externos ou tarefas agendadas. Simplifique a implantação e a manutenção do aplicativo; conecte-o a outros serviços para uma experiência do usuário perfeita.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Suave e Salesforce
Como posso conectar minha conta Softr ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Softr ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Softr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Softr e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos envios de formulários do Softr?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads usando uma interface visual, além de lógica avançada e IA, garantindo dados precisos e enriquecidos do Salesforce em cada envio do Softr.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Softr com o Salesforce?
A integração do Softr com o Salesforce permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Salesforce a partir de envios de formulários do Softr.
- Atualizando registros do Salesforce com base nas ações do usuário do Softr.
- Acionando ações do Softr com base em alterações nos dados do Salesforce.
- Sincronizando dados entre listas do Softr e objetos do Salesforce.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Softr e do Salesforce.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho Softr + Salesforce?
Com certeza! O Latenode permite que você use JavaScript para personalização avançada, transformação de dados e tratamento de erros em seus fluxos de trabalho Softr e Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Softr e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e permissões apropriadas.
