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Como conectar Inventário SOS Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Inventário SOS Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Inventário SOS, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Inventário SOS or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Inventário SOS or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Inventário SOS Node
Selecione os Inventário SOS nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Inventário SOS
Configure o Inventário SOS
Clique no Inventário SOS nó para configurá-lo. Você pode modificar o Inventário SOS URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Inventário SOS nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Inventário SOS
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Inventário SOS Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Inventário SOS Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Inventário SOS
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Inventário SOS, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Inventário SOS Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Inventário SOS Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Inventário SOS Salesforce
Inventário SOS + Salesforce + Slack: Quando o estoque de um produto cai abaixo de um limite especificado, uma nova tarefa é criada no Salesforce para a equipe de vendas resolver a escassez. Simultaneamente, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe sobre a situação de estoque baixo.
Salesforce + SOS Inventory + QuickBooks: Quando um pedido de venda é atualizado para "concluído" no Salesforce, os níveis de estoque correspondentes são atualizados no Inventário do SOS. Após a atualização do estoque, uma fatura correspondente é criada no QuickBooks para refletir a venda concluída.
Inventário SOS Salesforce alternativas de integração
Sobre Inventário SOS
Sincronize o SOS Inventory com o Latenode para automatizar atualizações de estoque e processamento de pedidos. Conecte seus dados de estoque a plataformas de contabilidade, e-commerce ou remessa. Crie fluxos de trabalho visuais para acionar ações com base nos níveis de estoque ou dados de vendas. Use ferramentas sem código ou scripts personalizados para personalizar o fluxo, evitando a entrada manual de dados e garantindo precisão em tempo real.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Inventário SOS Salesforce
Como posso conectar minha conta do SOS Inventory ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do SOS Inventory ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione SOS Inventory e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do SOS Inventory e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Salesforce com novos pedidos de vendas do SOS Inventory?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre as informações mais atualizadas sobre os pedidos para um melhor gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o SOS Inventory com o Salesforce?
A integração do SOS Inventory com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma nova oportunidade do Salesforce quando um novo pedido de venda for criado.
- Atualize os níveis de estoque no SOS Inventory quando uma oportunidade for fechada.
- Sincronize os dados do cliente entre ambas as plataformas para evitar silos de dados.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do SOS Inventory e do Salesforce.
- Acione alertas personalizados no Salesforce com base em alterações nos dados do SOS Inventory.
Quão segura é a integração do SOS Inventory e do Salesforce no Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger seus dados, garantindo transferência e armazenamento seguros entre o SOS Inventory e o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do SOS Inventory e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir configuração adicional por meio de blocos JavaScript.
- Sincronizações de dados de alto volume podem estar sujeitas aos limites de taxa de API impostos pelo SOS Inventory ou Salesforce.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa e da disponibilidade da API.
