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Como conectar Quadrado e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Quadrado e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quadrado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quadrado or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quadrado or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quadrado Node
Selecione os Quadrado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Quadrado
Configure o Quadrado
Clique no Quadrado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quadrado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quadrado nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Quadrado
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Quadrado e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quadrado e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Quadrado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quadrado, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quadrado e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quadrado e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quadrado e Bigin por Zoho CRM
Square + Bigin da Zoho CRM + QuickBooks: Quando um novo evento ocorrer no Square, crie um novo contato no Bigin by Zoho CRM e depois crie um cliente no QuickBooks.
Bigin da Zoho CRM + Square + Zoho Books: Quando um novo contato é criado no Bigin, encontre o cliente no Square e crie um novo cliente no Zoho Books.
Quadrado e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Quadrado e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Square ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Square ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Square e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Square e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de transações do Square?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos do Bigin automaticamente sempre que uma transação ocorrer no Square. Capture leads com mais rapidez e eficiência, sem entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Square com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Square com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Bigin para cada nova transação do Square.
- Atualize os detalhes de contato no Bigin quando um pagamento do Square for feito.
- Envie notas de agradecimento personalizadas via Bigin após as vendas do Square.
- Acompanhe o histórico de transações do Square diretamente no Bigin.
- Gere automaticamente relatórios do Bigin com base nos dados de vendas do Square.
Quão seguro é conectar o Square ao Bigin no Latenode?
O Latenode emprega segurança de nível empresarial, incluindo criptografia, para proteger seus dados do Square e do Bigin by Zoho CRM durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Square e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Square para o Bigin pode exigir configuração personalizada.
- Transformações complexas de dados podem necessitar de blocos de código JavaScript.
- Aplicam-se os limites de taxa de API do Square e do Bigin do Zoho CRM.
