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Como conectar Quadrado e Clio
Crie um novo cenário para conectar Quadrado e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quadrado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quadrado or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quadrado or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quadrado Node
Selecione os Quadrado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Quadrado
Configure o Quadrado
Clique no Quadrado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quadrado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quadrado nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Quadrado
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Quadrado e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quadrado e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Quadrado
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quadrado, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quadrado e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quadrado e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quadrado e Clio
Square + Planilhas Google + Clio: Quando um novo pedido pago é criado no Square, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google. Esses dados podem ser usados para conciliação com as faturas do cliente no Clio.
Quadrado + Clio + Slack: Quando um novo pagamento é recebido no Square, o fluxo procura o caso correspondente no Clio e alerta a equipe de contabilidade no Slack com os detalhes relevantes.
Quadrado e Clio alternativas de integração
Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Quadrado e Clio
Como posso conectar minha conta Square ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Square ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Square e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Square e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas do Clio automaticamente a partir de pagamentos do Square?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados visualmente e adicionar lógica personalizada usando etapas JavaScript. Beneficie-se de faturamento simplificado e redução na entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Square com o Clio?
A integração do Square com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir de novos dados de clientes do Square.
- Atualize as informações do cliente no Clio com base nas transações do Square.
- Registre os pagamentos do Square como faturas concluídas no Clio automaticamente.
- Envie lembretes de pagamento via Clio com base no status da transação do Square.
- Gere relatórios financeiros combinando dados do Square e do Clio.
Quão segura é a integração do Square com o Clioon Latenode?
O Latenode usa OAuth seguro para se conectar ao Square e ao Clio. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e as credenciais nunca são armazenadas.
Há alguma limitação na integração do Square e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações de dados complexas além dos mapeamentos padrão precisam de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
