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Como conectar Quadrado e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Quadrado e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quadrado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quadrado or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quadrado or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quadrado Node
Selecione os Quadrado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Quadrado
Configure o Quadrado
Clique no Quadrado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quadrado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quadrado nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Quadrado
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Quadrado e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quadrado e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Quadrado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quadrado, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quadrado e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quadrado e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quadrado e Fechar CRM
Square + Planilhas Google + Close CRM: Quando um novo evento (venda) ocorrer no Square, registre os detalhes da transação em uma Planilha Google. Em seguida, atualize as informações do cliente no Close CRM, garantindo que os dados de vendas sejam rastreados e que os perfis dos clientes estejam atualizados.
Fechar CRM + Square + Slack: Quando um negócio for fechado no Close CRM, crie uma fatura no Square para o cliente. Em seguida, notifique a equipe de vendas no Slack sobre o negócio fechado e a criação da fatura.
Quadrado e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Quadrado e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Square ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Square ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Square e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Square and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir das vendas do Square?
Sim, o Latenode permite automatizar a criação de leads. Acionados pelas vendas do Square, novos leads são adicionados instantaneamente ao Close CRM, otimizando seu processo de vendas e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Square com o Close CRM?
A integração do Square com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Close CRM quando ocorrer uma nova transação do Square.
- Atualize as informações do lead no Close CRM com detalhes de transações do Square.
- Envie lembretes de pagamento do Close CRM com base nos dados do Square.
- Gere relatórios de vendas combinando informações do Square e do Close CRM.
- Registre automaticamente os pagamentos do Square em relação às oportunidades do Close CRM.
Posso filtrar transações do Square antes de atualizar o Close CRM?
Sim, o Latenode permite filtragem avançada usando blocos sem código ou JavaScript para garantir que apenas dados relevantes do Square sejam atualizados. Fechar CRM.
Há alguma limitação na integração do Square e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa da API do Square.
- Os limites de taxa impostos pelo Square and Close CRM podem afetar o desempenho.
