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Como conectar Quadrado e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Quadrado e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quadrado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quadrado or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quadrado or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quadrado Node
Selecione os Quadrado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Quadrado
Configure o Quadrado
Clique no Quadrado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quadrado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quadrado nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Quadrado
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Quadrado e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quadrado e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Quadrado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quadrado, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quadrado e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quadrado e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quadrado e DocuSign
Docusign + Square + Planilhas Google: Após concluir o envelope do Docusign, baixe o documento e encontre o pagamento correspondente no Square. Em seguida, registre os detalhes do contrato e as informações de pagamento em uma Planilha Google para acompanhamento e geração de relatórios.
Docusign + Square + QuickBooks: Quando um envelope Docusign estiver concluído, crie uma nova fatura no QuickBooks para o valor especificado no envelope Docusign e finalize o pagamento via Square criando um pedido pago.
Quadrado e DocuSign alternativas de integração
Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Quadrado e DocuSign
Como posso conectar minha conta Square ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Square ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Square e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Square e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após uma transação do Square?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o envio de contratos Docusign após pagamentos bem-sucedidos do Square. Isso agiliza seu processo de vendas, economizando tempo e garantindo documentação rápida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Square com o Docusign?
A integração do Square com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de um contrato quando um pagamento do Square é recebido.
- Criação e envio de faturas via Square após a assinatura do contrato no Docusign.
- Atualizando registros de clientes no Square com informações de documentos assinados do Docusign.
- Acionar solicitações de pagamento no Square quando um contrato Docusign é concluído.
- Gerando acordos de vendas personalizados usando IA com base em detalhes de transações do Square.
Quão seguro é conectar o Square e o Docusign através do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Square e do Docusign durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Square e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir código JavaScript personalizado.
- Anexos de arquivos grandes no Docusign podem afetar o desempenho do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Square e do Docusign.
