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Como conectar Quadrado e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Quadrado e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quadrado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quadrado or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quadrado or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quadrado Node
Selecione os Quadrado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Quadrado
Configure o Quadrado
Clique no Quadrado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quadrado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quadrado nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Quadrado
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Quadrado e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quadrado e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Quadrado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quadrado, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quadrado e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quadrado e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quadrado e Sem CRM
Square + NoCRM + QuickBooks: Quando um novo pedido pago for criado no Square, crie um novo lead no NoCRM. Em seguida, crie uma fatura para o lead no QuickBooks.
NoCRM + Square + Slack: Quando o status de um lead muda no NoCRM e o Square processa um novo pagamento, envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Quadrado e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Quadrado e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Square ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Square ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Square e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Square e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar leads NoCRM após pagamentos do Square?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize automaticamente os leads NoCRM quando os pagamentos são processados no Square, proporcionando visibilidade do pipeline de vendas em tempo real e economizando tempo valioso para sua equipe com lógica avançada sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Square com o NoCRM?
A integração do Square com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads NoCRM a partir de transações do Square.
- Atualize o status dos leads no NoCRM com base no status de pagamento do Square.
- Envie notificações por e-mail personalizadas para transações bem-sucedidas do Square.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Square e do NoCRM.
- Reconcilie automaticamente os pagamentos do Square com oportunidades NoCRM.
Posso personalizar transformações de dados entre Square e NoCRM?
Sim! Os blocos de código JavaScript do Latenode permitem transformar dados para um mapeamento de campos perfeito, oferecendo flexibilidade incomparável para atender às suas necessidades comerciais específicas.
Há alguma limitação na integração do Square e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Mapeamentos de dados complexos podem necessitar de etapas intermediárias de transformação de dados.
- Os limites de taxa nas APIs Square e NoCRM ainda se aplicam.
