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Como conectar Quadrado e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Quadrado e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quadrado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quadrado or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quadrado or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quadrado Node
Selecione os Quadrado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Quadrado
Configure o Quadrado
Clique no Quadrado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quadrado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quadrado nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Quadrado
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Quadrado e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quadrado e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Quadrado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quadrado, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quadrado e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quadrado e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quadrado e Salesforce
Square + Salesforce + QuickBooks: Quando um novo pedido pago é criado no Square, um lead é criado no Salesforce. Se o lead for criado com sucesso, uma fatura é gerada no QuickBooks.
Salesforce + Square + Slack: Quando um registro for atualizado no Salesforce, verifique se o cliente pagou via Square. Se houver pagamento, notifique a equipe de vendas no Slack.
Quadrado e Salesforce alternativas de integração
Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Quadrado e Salesforce
Como posso conectar minha conta Square ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Square ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Square e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Square e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novas transações do Square?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita tudo. Crie leads do Salesforce automaticamente no momento em que uma transação ocorre no Square, otimizando os esforços de vendas e marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Square com o Salesforce?
A integração do Square com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de novos clientes do Square automaticamente.
- Atualize os estágios da oportunidade do Salesforce com base no status de pagamento do Square.
- Sincronize os dados de vendas do Square com o Salesforce para relatórios e análises.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Salesforce com base em compras no Square.
- Gere tarefas do Salesforce para acompanhamento com base nos valores de transações do Square.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados do Square sincronizados com o Salesforce?
O Latenode foi projetado para escalabilidade. Processe e sincronize grandes conjuntos de dados do Square com o Salesforce de forma confiável, usando processamento paralelo e tratamento de dados otimizado.
Há alguma limitação na integração do Square e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Square para o Salesforce pode exigir processamento em lote.
- Os campos personalizados do Square podem precisar de mapeamento manual para os campos correspondentes do Salesforce.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Square e do Salesforce.
