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Como conectar adesivo e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar adesivo e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um adesivo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, adesivo or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre adesivo or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o adesivo Node
Selecione os adesivo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
adesivo
Configure o adesivo
Clique no adesivo nó para configurá-lo. Você pode modificar o adesivo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no adesivo nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
1
adesivo
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+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o adesivo e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o adesivo e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
1
Acionador no Webhook
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2
adesivo
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar adesivo, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o adesivo e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre adesivo e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar adesivo e PandaDoc
Adesivo + PandaDoc + Slack: Quando uma prova de adesivo é aprovada no Sticker, um contrato PandaDoc é criado automaticamente a partir de um modelo e enviado. Uma notificação é então enviada ao Slack para alertar a equipe.
PandaDoc + Adesivo + Google Drive: Quando um contrato PandaDoc é assinado, o contrato assinado é armazenado no Google Drive. Um adesivo personalizado com o logotipo do cliente é então encomendado usando o Sticker.
adesivo e PandaDoc alternativas de integração
Sobre adesivo
indefinido
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes adesivo e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Sticker ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sticker ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Adesivo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sticker e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente contratos do PandaDoc a partir de dados do Sticker?
Sim, você pode! O editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode permitem mapear dados do Sticker para modelos do PandaDoc, automatizando a criação de contratos. Economize tempo e reduza erros manuais!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sticker com o PandaDoc?
A integração do Sticker com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc quando um novo pedido de adesivo é recebido.
- Atualizando status de documentos do PandaDoc com base nos marcos do projeto Sticker.
- Preencher automaticamente contratos do PandaDoc com dados de clientes do Sticker.
- Acionando notificações de adesivos após a conclusão do documento PandaDoc.
- Gerando propostas personalizadas do PandaDoc usando informações de leads do Sticker.
Como o Latenode lida com os campos personalizados complexos do Sticker?
O mapeamento de dados flexível e o suporte a JavaScript do Latenode permitem que você transforme e utilize facilmente os campos personalizados do Sticker em seus fluxos de trabalho do PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do Sticker e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir algum conhecimento de JavaScript.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir anexos grandes entre aplicativos.
- As limitações do plano de adesivos podem afetar a quantidade de dados acessíveis.
