Lembretes automatizados para leads obsoletos

Nunca mais deixe um lead esfriar! Este modelo de automação ajuda você a ficar de olho nos seus leads, enviando lembretes automáticos quando eles não forem atualizados no seu CRM.

1. Escolha seu CRM: Primeiro, selecione o CRM que você usa na lista de plataformas compatíveis (Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 ou Monday).
2. Monitorar a inatividade: A automação monitora continuamente o CRM escolhido em busca de leads que não foram atualizados dentro de um período especificado por você.
3. Detectar leads obsoletos: Quando um lead não é atualizado durante o período definido, a automação o identifica como "obsoleto".
4. Envie um lembrete: A automação envia automaticamente um lembrete ao representante de vendas designado, solicitando que ele acompanhe o lead obsoleto. O lembrete pode ser enviado pelo próprio CRM ou por e-mail.

Para começar a usar o modelo "Lembretes Automatizados para Leads Obsoletos", você precisará configurar alguns itens. Isso garante que a automação possa se conectar ao seu CRM e enviar lembretes em tempo hábil.

• Uma conta em um dos CRMs suportados: Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 ou Monday.
• Acesso à conta de CRM escolhida com permissões para visualizar e modificar dados de leads.

Ajuste o modelo "Lembretes Automatizados para Leads Obsoletos" para atender perfeitamente às suas necessidades. Você pode personalizar facilmente o período que define um lead "obsoleto" nas configurações do seu CRM, garantindo que a automação se alinhe ao seu ciclo de vendas. Por exemplo, defina um lembrete para leads não contatados por 7 dias ou ajuste-o para 30 dias para processos de vendas mais longos. Além disso, personalize o conteúdo da notificação para incluir detalhes ou avisos específicos, como "Acompanhamento com [Nome do Lead] – Último contato em [Data]". Esse nível de personalização capacita sua equipe a tomar ações imediatas e informadas, maximizando suas chances de conversão de leads.

Com quais CRMs esse modelo de automação funciona?

Este modelo de "Lembretes Automatizados para Leads Obsoletos" integra-se perfeitamente a uma variedade de CRMs populares, incluindo Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 e Monday. Você pode escolher o CRM que melhor se adapta às suas necessidades.

Como a automação me notifica sobre leads obsoletos?

A automação pode notificá-lo de duas maneiras. Ela pode enviar um lembrete diretamente no seu CRM ou uma notificação por e-mail ao representante de vendas responsável. O método específico depende das opções de configuração disponíveis no modelo e dos recursos do CRM escolhido.

Qual período define um lead "obsoleto"?

O período que define um lead "obsoleto" é configurável no modelo de automação. Você pode especificar o número de dias, semanas ou meses de inatividade que acionarão o lembrete. Isso permite que você adapte a automação ao seu ciclo de vendas específico e à sua estratégia de gerenciamento de leads.