Crie ofertas de CRM a partir de reservas do Calendly

Este modelo de automação ajuda você a criar novos negócios no seu sistema de CRM automaticamente sempre que alguém agendar uma reunião com você pelo Calendly. Ele elimina a entrada manual de dados e mantém sua equipe de vendas informada em tempo real.

1. Um cliente agenda uma reunião pelo Calendly.
2. O modelo de automação detecta instantaneamente a nova reserva.
3. Informações importantes da reserva do Calendly, como nome do cliente, detalhes de contato e data da reunião, são extraídas.
4. A automação então cria um novo registro de negócio no sistema CRM escolhido (por exemplo, Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot).
5. Sua equipe de vendas agora pode acessar imediatamente o novo negócio no CRM e iniciar o processo de vendas.

Para começar a usar este modelo de automação, você precisará de uma conta Calendly e de uma plataforma de CRM compatível. O modelo criará automaticamente negócios no seu CRM quando um cliente agendar uma reunião pelo Calendly.

• Uma conta Calendly.
• Uma conta em uma das plataformas de CRM suportadas: Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Nimble ou Streak.

Não deixe reservas valiosas do Calendly passarem despercebidas. Este modelo de automação garante que cada reunião agendada gere automaticamente um novo negócio no seu CRM, otimizando seu pipeline de vendas.

Imagine sua equipe de vendas tendo acesso imediato a novas oportunidades no momento em que um cliente agenda uma reunião. Essa automação elimina a demorada tarefa de entrada manual de dados, prevenindo erros e acelerando seu ciclo de vendas.

Ao integrar o Calendly perfeitamente ao seu CRM, você obtém uma vantagem significativa, permitindo acompanhamentos mais rápidos e uma gestão de leads mais eficiente. Isso ocorre porque as informações importantes são transferidas instantaneamente, o que permite que sua equipe interaja com clientes em potencial sem demora.

Este modelo é compatível com plataformas de CRM populares, como Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot e Salesforce, garantindo compatibilidade com suas ferramentas existentes. Capacite sua equipe de vendas hoje mesmo.

Como funciona esse modelo de automação?

Este modelo cria automaticamente um novo registro de negócio no sistema de CRM escolhido sempre que um cliente agenda uma reunião pelo Calendly. Ele extrai informações importantes da reserva do Calendly, como nome do cliente, dados de contato e data da reunião, e transfere esses dados para o seu CRM. Isso permite que sua equipe de vendas visualize imediatamente novas oportunidades e interaja com clientes em potencial sem a necessidade de entrada manual de dados.

Quais plataformas de CRM são suportadas por este modelo?

Este modelo foi desenvolvido para ser compatível com uma ampla gama de plataformas de CRM populares, incluindo Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Nimble e Streak. Essa flexibilidade permite que você integre a automação ao seu fluxo de trabalho de vendas existente, independentemente do CRM escolhido.

Quais informações são transferidas do Calendly para o meu CRM?

O modelo transfere informações importantes da reserva do Calendly para o seu CRM, incluindo o nome do cliente, informações de contato e a data e hora da reunião agendada. Isso garante que sua equipe de vendas tenha as informações essenciais necessárias para acompanhar e nutrir leads em potencial rapidamente.