Criação e entrega automatizadas de faturas

O modelo de Criação e Entrega Automatizada de Faturas simplifica seu processo de vendas, gerando e enviando faturas automaticamente quando um negócio é fechado. Essa automação conecta seus sistemas de vendas e contabilidade, economizando seu tempo e garantindo que suas informações estejam atualizadas.

1. Quando um negócio é marcado como "Fechado" em Pipedrive, a automação é acionada.
2. QuickBooks em seguida, gera uma fatura usando os detalhes do negócio fechado no Pipedrive.
3. A fatura gerada é enviada automaticamente ao seu cliente via Gmail.
4. Por fim, a automação atualiza o acordo original em Pipedrive com um registro da fatura enviada, para que todas as suas informações de vendas estejam em um só lugar.

Para usar o modelo de Criação e Entrega Automatizada de Faturas com sucesso, você precisará configurar alguns itens previamente. Isso garante que a automação possa criar e enviar faturas sem problemas.

• Conta ativa do Pipedrive
• Conta ativa do QuickBooks
• Conta ativa do Gmail
• Contas Pipedrive, QuickBooks e Gmail conectadas corretamente na plataforma Latenode
• Negócios configurados no Pipedrive
• Informações do cliente configuradas no QuickBooks

Além de automatizar a criação e a entrega de faturas, considere como este modelo pode aprimorar o relacionamento com seus clientes. Ao automatizar o processo de emissão de faturas, você garante uma comunicação profissional e pontual com seus clientes. Essa abordagem simplificada não apenas acelera os pagamentos, mas também reflete positivamente na eficiência e na atenção aos detalhes da sua empresa. Um sistema de faturamento bem gerenciado promove confiança e pode contribuir para relacionamentos mais fortes e duradouros com os clientes. Essa automação ajuda você a ter uma aparência mais profissional.

Como este modelo aciona a criação de faturas?

O modelo de Criação e Entrega Automatizada de Faturas é acionado quando você marca um negócio como "fechado" no Pipedrive. Essa ação inicia o fluxo de trabalho, que gera e envia a fatura automaticamente.

O que acontece se os detalhes do meu negócio no Pipedrive estiverem incompletos?

O modelo extrai informações do negócio do Pipedrive para gerar a fatura no QuickBooks. Portanto, certifique-se de que seus negócios no Pipedrive contenham todos os detalhes necessários, como informações do cliente, produtos/serviços, quantidades e preços. Informações incompletas no Pipedrive podem resultar em faturas incompletas.

Preciso conectar minhas contas manualmente sempre que o modelo for executado?

Não, você só precisa conectar suas contas do Pipedrive, QuickBooks e Gmail à plataforma Latenode uma vez durante a configuração do modelo. Depois disso, a automação usará essas contas conectadas para criar e enviar faturas automaticamente.