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Como conectar 7todos Clio
Crear un nuevo escenario para conectar 7todos Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un 7todos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, 7todos or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca 7todos or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario 7todos Nodo
Seleccione la pestaña 7todos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
7todos
Configura el 7todos
Haga clic en el botón 7todos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el 7todos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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7todos
Tipo de nodo
#1 7todos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate 7todos
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el 7todos nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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7todos
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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7todos
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el 7todos Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el 7todos Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
7todos
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar 7todos, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si 7todos Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre 7todos Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse 7todos Clio
7todos + Clio + Slack: Cuando se crea o actualiza una tarea en 7todos, se envía un mensaje al canal de Slack del proyecto Clio correspondiente para mantener al equipo informado sobre el progreso de la tarea.
Clio + Google Calendar + 7todos: Cuando se crea una nueva entrada de calendario en Clio (que representa una cita judicial), se crea una tarea en 7todos para recordarle al abogado la próxima cita. El evento también se refleja en Google Calendar.
7todos Clio alternativas de integración
Acerca del taller 7todos
Automatiza la gestión de tareas con 7todos en Latenode. Crea flujos que añaden, actualizan o cierran tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Sincroniza actualizaciones de proyectos, programa recordatorios y centraliza los datos de las tareas. Latenode ofrece mayor escalabilidad y control con flujos visuales, scripts personalizados y acceso directo a la API de 7todos.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes 7todos Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta 7todos a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta 7todos a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione 7todos y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de 7todos y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas automáticamente desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente tareas de 7todos desde nuevos clientes de Clio. Esto garantiza un seguimiento inmediato de todos los asuntos legales para una gestión integral de los casos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando 7todos con Clio?
La integración de 7todos con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una tarea 7todos cuando se agregue un nuevo cliente en Clio.
- Actualice las tareas de 7todos cuando cambie el estado de un caso de Clio.
- Genere tareas de Clio desde 7todos según plazos.
- Sincronizar la información de contactos entre 7todos y Clio.
- Activa informes en Clio cuando se completan tareas en 7todos.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre 7todos y Clio?
¡Sí! Latenode permite bloques de código JavaScript para transformaciones de datos avanzadas entre 7todos y Clio, más allá del simple mapeo de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de 7todos y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en 7todos pueden requerir JavaScript para una integración completa.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de 7todos y Clio.
- Los archivos adjuntos de más de 10 MB pueden experimentar tiempos de procesamiento más lentos.
