Integraciones de Clio

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Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.

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¡Hola! Déjame contarte sobre la increíble aplicación Clio en Latenode. Es un punto de inflexión para los bufetes de abogados que buscan aumentar su productividad. Imagina automatizar tareas tediosas, gestionar la admisión de clientes como un profesional y mantener tus documentos perfectamente organizados. Con esta integración, puedes acceder de forma segura a toda la información de tus casos y clientes, realizar un seguimiento del tiempo sin esfuerzo y gestionar la facturación sin esfuerzo. ¿La mejor parte? Te ayuda a mantener contentos a tus clientes y, al mismo tiempo, reducir los costos operativos.

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Sin límite de tiempo en el plan gratuito

Clio

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Ampliamos constantemente nuestra plataforma agregando nuevas integraciones de aplicaciones (consulte nuestra actualiza la cronología).

Si necesita una integración de aplicación que no está disponible, puede solicitarla de tres maneras a continuación:

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Zapier

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Twitch

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Google Drive

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Formas de gravedad

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Google Docs

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Hojas de Google

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Calendario de Google

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Google Analytics

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gmail

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Github

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Giphy

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Calendario

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Amazon S3

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por Zoom

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YouTube

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Stripe

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Strava

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Spotify

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Shopify

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Salesforce

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Reddit

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QuickBooks

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Paypal

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Chat OpenAIGPT

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MySQL

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Jira,

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HubSpot

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Garrapata

Garrapata

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TAM Tam

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Generación de imágenes con OpenAI

Generación de imágenes con OpenAI

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Vea lo que Clio puede hacer en sus flujos de trabajo

Los activadores impulsan tus flujos de trabajo y las acciones generan resultados. Conecta aplicaciones de infinitas maneras y explora nuevas posibilidades con cada integración.

¿Qué es Clio?

¿Qué es Clio?

Clio es un software de gestión de despachos legales diseñado para bufetes de todos los tamaños. Ofrece funciones como gestión de clientes, gestión de casos, seguimiento del tiempo, facturación y gestión documental. Los abogados utilizan Clio para optimizar las tareas administrativas, colaborar con sus colegas y mejorar la comunicación con sus clientes, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la rentabilidad de sus despachos.

La integración de Clio con Latenode le permite automatizar tareas como la creación de nuevos clientes, la actualización de la información de los casos o la generación de facturas según desencadenantes específicos. Al combinar las funciones de gestión legal de Clio con el constructor visual de Latenode y la automatización del navegador headless, puede crear flujos de trabajo complejos de varios pasos que van más allá de las simples integraciones, incluyendo la automatización de informes y el procesamiento de documentos con IA, todo ello a la vez que se beneficia de precios flexibles de pago por computación.

¿Qué son las integraciones de Clio?

¿Para qué sirven las integraciones de Clio?

Clio gestiona casos legales e información de clientes. Puedes conectarlo con otras herramientas para automatizar tareas. Los equipos de operaciones, gestión de clientes y facturación se benefician especialmente de las integraciones. Conectar Clio reduce la entrada manual de datos y aumenta la precisión en todos los sistemas.

Latenode te ayuda a automatizar los flujos de trabajo de Clio sin código. Automatiza la incorporación de nuevos clientes y el envío de facturas. Crea notificaciones personalizadas y actualiza el estado de los proyectos. Latenode se conecta a más de 1000 aplicaciones para optimizar las tareas repetitivas. Esto permite que tu equipo se centre en tareas legales importantes.

  • CRM:Actualice los datos de los clientes en su CRM cada vez que se agreguen nuevos contactos en Clio.
  • Finanzas:Genere automáticamente facturas en su software de contabilidad cuando se cierren los casos.
  • Marketing:Agregue nuevos clientes a las listas de correo electrónico para recibir boletines y anuncios.

Latenode permite la lógica condicional y el procesamiento paralelo. Utiliza inteligencia artificial integrada, automatización web y transformación de datos. Puedes crear flujos de trabajo complejos con lógica personalizada. Además, sus precios asequibles basados ​​en cómputo evitan los límites por acción.

Cómo utilizar las integraciones de Clio

Las integraciones de Clio te permiten automatizar tareas legales y flujos de datos dentro de Latenode. Conecta Clio con otras aplicaciones para optimizar tus flujos de trabajo. Activa automatizaciones a partir de nuevos asuntos, contactos o documentos. Actualiza otras herramientas según los eventos de Clio.

Aquí se explica cómo utilizar la integración de Clio en Latenode:

  • Agregar nodo Clio:Busca Clio en el panel de integraciones y agrégalo a tu flujo de trabajo.
  • Conectar cuenta:Utilice sus credenciales de Clio para autorizar la conexión.
  • Elige un disparador:Seleccione un evento que inicie su automatización, como un nuevo asunto.
  • Definir acciones:Elija lo que sucederá a continuación, como actualizar una hoja de cálculo.

Esto le permite crear procesos completos que conectan su práctica legal con datos clave. Envíe información de clientes a herramientas de contabilidad. Actualice las aplicaciones de gestión de proyectos según el estado de los asuntos. Cree notificaciones personalizadas para informar sobre las ventas cuando se cierren los acuerdos legales.

  • Precisión de los datos:Asegure que los datos sean correctos en Clio y otros sistemas.
  • Ahorro de tiempo:Reduzca la entrada manual de datos y las tareas repetitivas.
  • Visibilidad mejorada:Conectar el trabajo legal con procesos comerciales más amplios.
  • Asistencia Al Cliente:Cuando se crea un nuevo ticket en Ayuda Descubrir lasSe agrega una tarea correspondiente a Clio, lo que garantiza que se realice un seguimiento de todas las solicitudes de soporte.
  • Marketing:Nuevos contactos en ActiveCampaign desencadenar la creación de nuevos clientes potenciales en Clio, lo que permite respuestas de campaña específicas.
  • Finanzas: QuickBooks Actualización de facturas Clio, garantizando la sincronización en tiempo real de los datos financieros.
  • Gestión de proyectos : Actualizar Asana Las tareas cuando Clio importa se actualizan, manteniendo los detalles del proyecto sincronizados.
  • HR:Un nuevo empleado en BambooHR creará un nuevo contacto en Clio, centralizando los datos legales de los empleados.

Las mejores integraciones para Clio

Las mejores integraciones para Clio 2025

Estas integraciones le brindan opciones adicionales de control y automatización para sus datos de Clio.

Google Sheets

Sincroniza los datos de Clio con Hojas de Cálculo de Google. Crea informes y paneles personalizados con estos datos. Genera una vista en tiempo real de clientes, casos o métricas de facturación. Usa Latenode para programar o activar la transferencia de datos.

Flojo

Envía alertas de Slack sobre nuevos eventos de Clio. Publica registros de nuevos clientes o confirmaciones de pago. Mantén a tu equipo informado con actualizaciones instantáneas. Controla los mensajes enviados a canales específicos según los detalles del evento.

gmail

Crea automáticamente tareas de Clio a partir de nuevos mensajes de Gmail. Extrae información clave de los correos electrónicos de tus clientes. Mantén a tu equipo organizado con la asignación automatizada de tareas. Usa Latenode para identificar asuntos o remitentes específicos.

Calendario de Google

Mantén sincronizados Clio y Google Calendar. Crea eventos en cualquiera de las dos apps y refleja los cambios en la otra. Evita las citas duplicadas y mantén a todos al día. Automatiza recordatorios para citas judiciales o reuniones con clientes.

HubSpot

Conecte Clio con HubSpot para automatizar el marketing. Utilice los datos de Clio para segmentar y personalizar campañas. Realice un seguimiento de las fuentes de leads y mida el ROI del marketing. Actualice automáticamente la información de contacto en ambos sistemas.

DocuSign

Automatice los flujos de trabajo de documentos con Clio y DocuSign. Active solicitudes de firma directamente desde Clio. Almacene automáticamente los documentos firmados en Clio. Simplifique la gestión de contratos y reduzca los pasos manuales.

QuickBooks Online

Sincronice los datos de facturación y pago entre Clio y QuickBooks. Garantice la coherencia de los registros financieros y la contabilidad. Automatice la generación de facturas y el seguimiento de pagos. Optimice los procesos de informes financieros.

Microsoft Outlook

Cree tareas de Clio desde correos electrónicos de Outlook. Registre automáticamente las comunicaciones con los clientes. Realice un seguimiento del tiempo dedicado a casos o proyectos específicos. Mantenga un registro centralizado de todas las interacciones.

Mesa de aire

Cree bases de datos flexibles con datos de Clio. Visualice el progreso de los casos con vistas e informes personalizados. Use Airtable como portal de clientes o base de conocimiento interna. Combine los datos de Clio con otros datos empresariales.

Twilio

Envía SMS a tus clientes desde Clio. Automatiza recordatorios de citas o actualizaciones de casos. Monitorea toda la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Mejora la interacción y las tasas de respuesta de tus clientes.

  1. FlojoCuando se crea un nuevo caso en Clio, envía una notificación a un canal de Slack dedicado para que el equipo se entere más rápidamente.
  2. Google SheetsActualice una hoja de Google con información del cliente de Clio cuando se agrega un nuevo cliente, lo que permite realizar informes.
  3. MailChimpAgregue nuevos contactos de Clio a una lista de Mailchimp para iniciar campañas de marketing por correo electrónico personalizadas.
  4. QuickBooks. Cree facturas en QuickBooks basadas en las entradas de tiempo registradas en Clio, agilizando la facturación.
  5. HubSpotCree o actualice los contactos de HubSpot cuando se agreguen nuevos clientes a Clio, unificando los datos de ventas y legales.
  6. CalendarioCuando se reserva un evento de Calendly, crea un nuevo contacto en Clio si no existe ninguno.
  7. jotform. Capture clientes potenciales a través de formularios de Jotform y cree registros de contacto correspondientes dentro de Clio automáticamente.
  8. DocuSign. Active el envío de un sobre de Docusign cuando un asunto alcance una etapa específica en Clio.

Preguntas frecuentes sobre Clio

¿Qué tipo de datos puedo almacenar en Clio?

Clio te permite gestionar de forma segura la información de tus clientes, detalles de casos, documentos, comunicaciones, datos de facturación y mucho más. Está diseñado para organizar todos los aspectos de tu práctica legal.

¿Cómo puedo automatizar tareas con Clio?

Con Latenode, puedes crear flujos de trabajo de automatización personalizados con Clio. Actualiza automáticamente la información de tus clientes, activa acciones de facturación o envía notificaciones basadas en eventos específicos. Latenode conecta Clio con otras herramientas.

¿Dónde puedo encontrar la configuración de mi cuenta Clio?

Puedes acceder a la configuración de tu cuenta haciendo clic en tu foto de perfil o en tus iniciales, en la esquina superior derecha de la interfaz de Clio. Desde ahí, puedes administrar tu perfil, las notificaciones y la seguridad.

Opiniones

Descubra información de usuarios y opiniones de expertos sobre herramientas de automatización 🚀

Francisco de Paula S.
Investigación de mercado para desarrolladores web
Febrero 8, 2025

Integraciones de automatización ilimitadas, sin importar su caso de uso. El nodo generador de código JavaScript con IA es fundamental. Si llega a un punto en la automatización en el que aún no se ha creado una herramienta o un nodo para interactuar con LateNode, el nodo de IA puede generar la interacción escribiendo el código necesario para la herramienta específica. Simplemente describa lo que necesita y la IA lo hará posible. Cuanto más detallada sea la explicación, mejor respuesta obtendrá.

Charles S.
Fundador de una pequeña empresa
Enero 3, 2025

¡Mi nuevo secreto mejor guardado! Lo que más me gusta de LateNode es la interfaz de usuario y el editor de código. Créeme, poder escribir "algo" de tu propio código marca una gran diferencia al crear automatizaciones rápidamente. Me llevó menos de la mitad del tiempo y me frustró crear una automatización que intenté crear en Make y n8n. Sinceramente, el editor de código y la interfaz de usuario son lo mejor de usar LateNode. Si quieres crear automatizaciones rápidamente, escribe algo de tu propio código. Intenté crear la misma automatización en Make y n8n, pero me llevó el doble de tiempo y fue mucho más frustrante.

sofia e.
Especialista en Automatización

Latenode es una alternativa más barata pero potente a las herramientas de automatización de IA habituales. Es fácil de usar, incluso para principiantes, gracias a su interfaz sencilla e intuitiva. Solo conozco los conceptos básicos de Java, C++ y C, así que cuando vi la opción de JavaScript, me puse un poco nervioso. Afortunadamente, AI Copilot hizo que todo fuera mucho más fácil al guiarme paso a paso. He pasado semanas aprendiendo sobre Latenode en YouTube porque realmente me llamó la atención. En comparación con otras herramientas de IA, creo que esta es la mejor opción. Aunque Latenode todavía es nueva y está en desarrollo, tiene un gran potencial para convertirse en la mejor herramienta del mercado en el futuro.

Germaine H.
Fundador Tecnología de la Información
21 de diciembre de 2024

Lo que más me gustó de Latenode en comparación con la competencia es que tenía la capacidad de escribir código y crear nodos personalizados. La mayoría de las demás plataformas son estrictamente sin código, lo que para mí realmente limitaba lo que podía crear con mis escenarios. También me gustó la función de IA para ayudar con la escritura de código. Han pasado años desde que escribí algo más que un simple script, por lo que fue bueno tener algo de ayuda dentro de la plataforma cuando fue necesario.

Islam b.
Director ejecutivo de software informático
15 de diciembre de 2024

Los nodos de IA son increíbles. Puedes usarlos sin tener claves API, usan el crédito de Latenode para llamar a los modelos de IA, lo que hace que sea muy fácil de usar. - El GPT personalizado de Latenode es muy útil, especialmente con la configuración de nodos.

N largo.
Director ejecutivo de software
25 de octubre, 2024

Me encanta esta aplicación¡Prueba completamente perfecta! Espero que puedan crecer más. Me encanta como apoyan a los usuarios, en mi caso hay un bug que hace que mi propia lógica no funcione, pero me apoyan lo antes posible, solucionen el bug muy pronto, quiero que esta app crezca!

Pedro V.
Director ejecutivo de software informático
25 de octubre, 2024

¡La mejor herramienta de código bajo del mercado! Estoy empezando a profundizar en el tema, pero por ahora esta herramienta es excelente y es mucho mejor que make.com. Me gusta especialmente la facilidad de uso y el hecho de que para los servicios de Google no es necesario ir manualmente a la API o la consola de Google para buscar el ID de cliente y cosas similares. Por ahora, todo se adapta perfectamente a mis necesidades.

John T.
Marketing y publicidad, Autónomos
31 de mayo de 2024

Automatización asequible con funciones robustas – He estado usando Latenode durante más de un mes y ya lo prefiero por sobre opciones más populares como Zapier, Pabbly o Make. La mayor ventaja de Latenode es que sus costos de automatización son significativamente más bajos, a la vez que mantiene las mismas características sólidas. La única desventaja son las integraciones limitadas, pero eso es comprensible dado que es un jugador más nuevo en el mercado. En general, Latenode ofrece una excelente relación calidad-precio y rápidamente se ha convertido en mi opción preferida para las necesidades de automatización. Costos de automatización significativamente más bajos en comparación con Zapier, Pabbly y Make Mantiene las mismas características sólidas que las plataformas más populares Excelente relación calidad-precio. Integraciones limitadas debido a que es un jugador más nuevo en el mercado

(Hemanth Kumar B.)
Experto en Automatización
25 de julio de 2024

Alternativa confiable a Zapier y Make con funcionalidad extendida: Node JS, navegador sin interfaz gráfica, asistente de inteligencia artificial. Facilidad de uso y calidad de soporte

hoang t
Administración de educación
5 de septiembre, 2024

Latenode y su equipo de soporte han sido excelentes y receptivos a la hora de brindarle a mi equipo asistencia para crear un flujo de trabajo en el que nuestros datos de los envíos de formularios de Google Sheet llevarán a los usuarios que enviaron el formulario y luego usarán nuestra API OpenAI para crear boletines informativos para enviárselos. El precio de Latenode y el uso de créditos a través del tiempo de ejecución le permiten ser una alternativa más económica a Zapier o Make. Los módulos de arrastrar y soltar le brindan una experiencia familiar en comparación con sus competidores y hacen el mismo trabajo a un precio rentable.

Livia F.
Propietario y desarrollador de software informático
8 de noviembre.

Estoy reduciendo el tiempo de creación de mi backend y aun así tengo costos bajos. Las otras plataformas son mucho más caras. Y siempre es más fácil medir los gastos de un escenario con Latenode. El servicio de atención al cliente siempre responde muy rápido.

Cristiano Jade Yap Samson
@ChristianJade
6 de abril 2024

¡Debes probarlo! 🔥 Me ha sorprendido la facilidad de uso y la asequibilidad de Latenode. Como alguien que lo está probando actualmente, puedo decir honestamente que ha superado mis expectativas en todo momento. La plataforma en sí es increíblemente intuitiva. Han logrado un equilibrio perfecto entre la funcionalidad sin código y la de poco código, lo que la hace accesible para principiantes pero lo suficientemente potente para automatizaciones complejas. ¿La mejor parte? Durante mi fase de prueba, no he encontrado un solo error. Todo ha funcionado sin problemas y exactamente como estaba previsto. Latenode es un cambio radical para cualquiera que busque optimizar sus flujos de trabajo sin gastar una fortuna. Es una herramienta que deben probar todos aquellos que quieran aumentar su productividad.

Hoang
@Hoang
6 de septiembre, 2024

Latenode, un soporte increíble del equipo y automatización 🚀 Latenode y su equipo de soporte han sido excelentes y receptivos al brindarle a mi equipo soporte para crear un flujo de trabajo donde nuestros datos de los envíos de formularios de Google Sheet llevarán a los usuarios que enviaron el formulario y luego usarán nuestra API OpenAI para crear boletines informativos para enviárselos. Su precio y el uso de créditos a través del tiempo de ejecución le permiten ser una alternativa más económica a Zapier o Make. Los módulos de arrastrar y soltar le brindan una experiencia familiar en comparación con sus competidores y hacen el mismo trabajo a un precio rentable.

Leland el mejor
@Leland_Best
1 de abril 2024

Finalmente encontré lo que buscaba... Incluso antes de ver lo que había debajo del capó y reunirme cara a cara con Daniel (CMO), ya estaba impresionado con el modelo de negocios en comparación con los demás. Como alguien que ha estado comercializando productos de software durante más de 2 décadas y un usuario de todo lo relacionado con la automatización (en una medida u otra), como Zapier, Pabbly, n8n y Active Pieces, me sentí obligado a optar por un acuerdo de asociación con estos muchachos. Fue algo obvio. Espero crear algunas automatizaciones increíbles para empresas de todo el mundo con este equipo.

Ataque de Celiker
@Celiker_Atak
15 de abril 2024

Latenode es una potente herramienta de automatización. Zapier es una potente herramienta de automatización que puede ayudar a empresas de todos los tamaños a ahorrar tiempo y dinero. Es fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen experiencia en codificación, y puede conectar cientos de aplicaciones y servicios diferentes. Sin embargo, puede resultar costosa para algunos usuarios y puede resultar difícil solucionar problemas cuando las cosas salen mal. La mejor parte de la aplicación es que es un sistema más económico en comparación con otras plataformas 🔥

Wael Esmair
@Wael_Esmair
Marzo 21, 2024

Latenode es un producto realmente impresionante. El soporte de Latenode para código personalizado nos ha permitido adaptar las soluciones de automatización con precisión a nuestras necesidades (y a las de nuestros clientes). La plataforma es muy flexible y estamos muy emocionados de ver qué otros casos de uso no típicos podemos implementar utilizando su producto. El soporte es muy útil y es bueno saber que tenemos toda una comunidad en la que apoyarnos.

Ryan
@Ryan
29 de abril 2024

Latenode es una gran opción para código reducido. He estado trabajando con Latenode durante unos 5 meses trasladando algunos flujos de otros servicios. La transición ha sido genial y el equipo responde muy bien cuando se necesita ayuda para aprender el nuevo sistema. Sus precios son mejores que los que he visto en cualquier otro lugar 🔥

Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10 de julio de 2024

Latenode es Hero 🚀 Latenode supera a la competencia con sus servicios imbatibles: automatizaciones con un tiempo de actividad del 99 %, precios asequibles que me permiten ahorrar dinero y la interfaz fácil de usar hace que todo funcione sin problemas. Además, para tareas complejas, puedo agregar código personalizado y automatización del navegador sin interfaz gráfica. Olvídate de Zapier, ¡Latenode es mi nueva automatización del flujo de trabajo!

Srivamshi
@Srivamshi
29 de abril 2024

Latenode = héroe de la automatización a un precio económico. Hace todo lo que necesito, tiene una interfaz sencilla y una excelente relación calidad-precio. ¡Deshazte de las opciones costosas! ????

Doug
@Doug
Marzo 6, 2024

El comienzo de grandes cosas. Son nuevos, pero están haciendo un excelente trabajo al ofrecer una alternativa muy seria a su competencia. Como principiante, la documentación, las plantillas y las conexiones de afiliados de Latenodes son útiles para comenzar a desarrollar tus ideas de flujo. Son muy amigables y espero que tengan éxito 🚀

Stockton F.
@stockton_fisher
Marzo 11, 2024

Sinceramente, me encanta la forma en que Latenode ha abordado la automatización. El enfoque de "código bajo" es perfecto para mis necesidades. No soy desarrollador, pero con la ayuda de su asistente de IA puedo hacer cosas geniales muy rápidamente. La mayor parte del tiempo, el hermoso lienzo de arrastrar y soltar hace el trabajo de manera muy eficiente. También me encanta su método de crear tus propios "conectores" usando nódulos. Hace que sea muy fácil reutilizar nodos de conexión personalizados en otros escenarios. El precio también tiene mucho sentido si estás haciendo "menos" procesos pero "de mayor duración".

Sri Vamshi
29 de abril 2024

¡Latenode es una joya escondida! Si usas Zapier para la automatización, échale un vistazo. Tiene funciones muy similares, pero es MUCHO más asequible. El plan gratuito es generoso y es fácil configurar flujos de trabajo incluso si no eres experto en tecnología. Es perfecto para pequeñas empresas o para cualquiera que quiera simplificar su vida con la automatización a un precio económico. ¡Muy recomendable!

Mike Kirshtein
Fundador y líder del Grupo Audax
Marzo 5, 2024

Latenode ha reemplazado a Zapier y Make⚡️ Nuestro negocio requiere que enviemos muchos webhooks todos los días y necesitamos un servicio confiable que sea económico y ese es Latenode.

Mohamed Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10 de abril 2024

¡Una solución realmente buena para automatizar cualquier cosa con cualquier API! Buena integración de IA.

Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
Febrero 23, 2024

¡Una solución realmente buena para automatizar cualquier cosa con cualquier API! Buena integración de IA. ¡Me encantaría poder lanzar el servicio en AWS EU! 🔥

Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7 de julio de 2024

¡Funciona bien y es más económico que Zapier! 💸

Nabil Narin
@NabilNarin
6 de julio de 2024

En general, ¡Latenode es genial! 🚀 Es genial ver a Latenode porque ofrece un precio más económico y, además, la plataforma es fácil de navegar y no es demasiado complicada de aprender, pero tal vez se debería actualizar la documentación. ¡Todo lo demás es perfecto!

Carlos Jiménez
@CarlosJiménez
28 de agosto de 2024

La mejor herramienta de automatización por el precio. El modelo de precios es excelente para la automatización compleja. Las integraciones son fáciles de usar para los desarrolladores y las opciones de código son un salvavidas. Creo que este software es un producto increíble con un futuro asombroso 🚀

Integraciones de Clio: dónde funcionan mejor y cómo usarlas

  • Asistencia Al Cliente:Cuando se crea un nuevo ticket en Ayuda Descubrir lasSe agrega una tarea correspondiente a Clio, lo que garantiza que se realice un seguimiento de todas las solicitudes de soporte.
  • Marketing:Nuevos contactos en ActiveCampaign desencadenar la creación de nuevos clientes potenciales en Clio, lo que permite respuestas de campaña específicas.
  • Finanzas: QuickBooks Actualización de facturas Clio, garantizando la sincronización en tiempo real de los datos financieros.
  • Gestión de proyectos : Actualizar Asana Las tareas cuando Clio importa se actualizan, manteniendo los detalles del proyecto sincronizados.
  • HR:Un nuevo empleado en BambooHR creará un nuevo contacto en Clio, centralizando los datos legales de los empleados.

Las 8 mejores integraciones de Clio para 2025

  1. FlojoCuando se crea un nuevo caso en Clio, envía una notificación a un canal de Slack dedicado para que el equipo se entere más rápidamente.
  2. Google SheetsActualice una hoja de Google con información del cliente de Clio cuando se agrega un nuevo cliente, lo que permite realizar informes.
  3. MailChimpAgregue nuevos contactos de Clio a una lista de Mailchimp para iniciar campañas de marketing por correo electrónico personalizadas.
  4. QuickBooks. Cree facturas en QuickBooks basadas en las entradas de tiempo registradas en Clio, agilizando la facturación.
  5. HubSpotCree o actualice los contactos de HubSpot cuando se agreguen nuevos clientes a Clio, unificando los datos de ventas y legales.
  6. CalendarioCuando se reserva un evento de Calendly, crea un nuevo contacto en Clio si no existe ninguno.
  7. jotform. Capture clientes potenciales a través de formularios de Jotform y cree registros de contacto correspondientes dentro de Clio automáticamente.
  8. DocuSign. Active el envío de un sobre de Docusign cuando un asunto alcance una etapa específica en Clio.

Preguntas frecuentes sobre Clio

¿Qué tipo de datos puedo almacenar en Clio?

Clio te permite gestionar de forma segura la información de tus clientes, detalles de casos, documentos, comunicaciones, datos de facturación y mucho más. Está diseñado para organizar todos los aspectos de tu práctica legal.

¿Cómo puedo automatizar tareas con Clio?

Con Latenode, puedes crear flujos de trabajo de automatización personalizados con Clio. Actualiza automáticamente la información de tus clientes, activa acciones de facturación o envía notificaciones basadas en eventos específicos. Latenode conecta Clio con otras herramientas.

¿Dónde puedo encontrar la configuración de mi cuenta Clio?

Puedes acceder a la configuración de tu cuenta haciendo clic en tu foto de perfil o en tus iniciales, en la esquina superior derecha de la interfaz de Clio. Desde ahí, puedes administrar tu perfil, las notificaciones y la seguridad.