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Como conectar 7todos y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar 7todos y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un 7todos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, 7todos or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca 7todos or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el 7todos Nodo
Seleccione el botón 7todos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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7todos
Configura el 7todos
Haz clic en el botón 7todos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el 7todos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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7todos
Tipo de nodo
#1 7todos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate 7todos
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el 7todos nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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7todos
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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7todos
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el 7todos y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el 7todos y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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7todos
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar 7todos, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si 7todos y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre 7todos y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse 7todos y Cerrar CRM
7todos + Slack: Cuando se completa una tarea en 7todos, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la finalización de la tarea.
Cerrar CRM + 7todos + Google Calendar: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Close CRM, se crea una tarea de seguimiento en 7todos y se programa un recordatorio en Google Calendar para garantizar un seguimiento oportuno.
7todos y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos 7todos
Automatiza la gestión de tareas con 7todos en Latenode. Crea flujos que añaden, actualizan o cierran tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones. Sincroniza actualizaciones de proyectos, programa recordatorios y centraliza los datos de las tareas. Latenode ofrece mayor escalabilidad y control con flujos visuales, scripts personalizados y acceso directo a la API de 7todos.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes 7todos y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta 7todos a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta 7todos a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione 7todos y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de 7todos y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas tareas de 7todos?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la vinculación de nuevas tareas de 7todos con los leads de Close CRM. Esta automatización ahorra tiempo y garantiza la captura fluida de todos los leads potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando 7todos con Close CRM?
La integración de 7todos con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de tareas de 7todos completadas.
- Actualizar las oportunidades de CRM cercanas cuando se finaliza una tarea 7todos relacionada.
- Activación de tareas de 7todos cuando se agregan nuevos clientes potenciales a Close CRM.
- Envío de notificaciones al finalizar tareas específicas del proyecto 7todos.
- Generar informes diarios de tareas completadas y nuevos clientes potenciales.
¿Qué tan fácilmente puedo personalizar la integración de 7todos + Close CRM?
Latenode permite una amplia personalización mediante JavaScript y pasos de IA, lo que permite flujos de trabajo personalizados que van mucho más allá de simples activadores y acciones.
¿Existen limitaciones para la integración de 7todos y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Aún se aplican los límites de velocidad de las API de 7todos y Close CRM.
- La sincronización de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
